Objetos personalizados

Crear tus propios tipos de registro (inmuebles, vehículos, pólizas…).

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Cómo añadir campos a un objeto personalizadoEn Configuración › Campos personalizados, haz clic en Añadir campo, elige el tipo (texto, número, lista, fecha…), escribe el nombre, elige el objeto (ej.: Inmuebles) y la carpeta y guarda. Si el valor nunca puede repetirse (matrícula, nº de póliza), marca Marcar campo como único.
Cómo asociar registros de un objeto a contactos, empresas y oportunidadesPrimero crea la asociación en Configuración › Objetos › (objeto) › Asociaciones › Crear asociación (ej.: Inmueble ↔ Contacto, etiqueta "Comprador"). Después, en la ficha del registro, en Objetos relacionados, haz clic en Añadir, busca el contacto, elige la etiqueta y haz clic en Asociar.
Cómo automatizar un objeto personalizado con workflowsEn Automatización › Workflows › Crear workflow, elige el workflow basado en tu objeto (ej.: Inmueble). Usa los disparadores "Inmueble creado" o "Inmueble modificado" (con filtro, ej.: Estado = Vendido) y acciones como Actualizar registro asociado, Limpiar campos, Añadir nota o Webhook. Publica.
Cómo crear objetos personalizados a partir de una plantilla listaEn Configuración › Objetos › Añadir objeto personalizado › Usar una plantilla, elige la plantilla de tu sector (inmobiliario, seguros, automoción, eventos, mascotas, servicios a domicilio…), revisa la vista previa de objetos, campos y asociaciones y haz clic en Importar objetos. Luego ajusta lo que necesites.
Cómo crear un objeto personalizadoEn Configuración › Objetos, haz clic en Añadir objeto personalizado, escribe el nombre en singular y en plural, pon una etiqueta al campo principal (ej.: "Nombre del inmueble"), elige icono y descripción y haz clic en Crear objeto personalizado. El objeto aparecerá en el menú lateral.
Cómo crear, editar y eliminar un registro de un objeto personalizadoEn el menú lateral, abre el objeto (ej.: Inmuebles), haz clic en Añadir, rellena el campo principal y guarda. Para editar, abre el registro, haz clic en Editar, cambia los campos y guarda. Para eliminar, abre el registro, haz clic en los tres puntos › Eliminar registro y confirma (no se recupera).
Cómo enviar un email masivo a los contactos vinculados a registros de un objetoEn la lista del objeto (ej.: Pólizas), selecciona los registros, haz clic en Enviar email en la barra de acciones masivas, elige la etiqueta de asociación (ej.: "Tomador") y quién recibe, redacta el email con campos del registro y envíalo. Resultados en Contactos › Acciones masivas.
Cómo importar registros de un objeto personalizado por CSVEn el menú lateral, abre el objeto (ej.: Inmuebles), haz clic en Importar, sube el CSV, elige el modo (Crear, Actualizar o Crear y actualizar), mapea primero el campo principal y luego el resto y haz clic en Iniciar importación. Sigue, pausa o cancela el proceso en Contactos › Acciones masivas.
Cómo ver, filtrar y ordenar los registros de un objeto personalizadoEn el menú lateral, abre el objeto (ej.: Inmuebles): los registros aparecen en una tabla. Haz clic en la cabecera de una columna para ordenar, usa Filtros avanzados para combinar condiciones (Y/O) con cualquier campo, elige las columnas visibles y guarda la combinación como lista inteligente con + Lista.
Qué son los objetos personalizados y cuándo usarlosLos objetos personalizados son "fichas" nuevas en el CRM para cosas que no son contactos, empresas ni oportunidades (inmuebles, mascotas, pólizas, vehículos, proyectos). Se crean en Configuración › Objetos, tienen campos propios, se vinculan a contactos y funcionan en workflows y formularios.