Objetos personalizados

Criar seus próprios tipos de registro (imóveis, veículos, apólices…).

10 artigos

Como adicionar campos a um objeto personalizadoEm Configurações › Campos personalizados, clique em Adicionar campo, escolha o tipo (texto, número, lista, data…), digite o nome, escolha o objeto (ex.: Imóveis) e a pasta e salve. Se o valor nunca pode se repetir (placa, nº de apólice), marque Marcar campo como único.
Como associar registros de um objeto a contatos, empresas e oportunidadesPrimeiro crie a associação em Configurações › Objetos › (objeto) › Associações › Criar associação (ex.: Imóvel ↔ Contato, rótulo "Comprador"). Depois, na ficha do registro, em Objetos relacionados, clique em Adicionar, procure o contato, escolha o rótulo e clique em Associar.
Como automatizar um objeto personalizado com workflowsEm Automação › Workflows › Criar workflow, escolha o workflow baseado no seu objeto (ex.: Imóvel). Use os gatilhos "Imóvel criado" ou "Imóvel alterado" (com filtro, ex.: Status = Vendido) e ações como Atualizar registro associado, Limpar campos, Adicionar nota ou Webhook. Publique.
Como criar objetos personalizados a partir de um modelo prontoEm Configurações › Objetos › Adicionar objeto personalizado › Usar um modelo, escolha o modelo do seu setor (imobiliário, seguros, automotivo, eventos, pets, serviços residenciais…), veja a prévia dos objetos, campos e associações e clique em Importar objetos. Depois ajuste o que precisar.
Como criar um objeto personalizadoEm Configurações › Objetos, clique em Adicionar objeto personalizado, digite o nome no singular e no plural, dê um rótulo ao campo principal (ex.: "Nome do imóvel"), escolha ícone e descrição e clique em Criar objeto personalizado. O objeto passa a aparecer no menu lateral.
Como criar, editar e excluir um registro de um objeto personalizadoNo menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis), clique em Adicionar, preencha o campo principal e salve. Para editar, abra o registro, clique em Editar, altere os campos e salve. Para excluir, abra o registro, clique nos três pontos › Excluir registro e confirme (não tem recuperação).
Como enviar um e-mail em massa aos contatos ligados a registros de um objetoNa lista do objeto (ex.: Apólices), selecione os registros, clique em Enviar e-mail na barra de ações em massa, escolha o rótulo de associação (ex.: "Segurado") e quem recebe (mais recente, mais antigo ou todos), escreva o e-mail com campos do registro e envie. Resultados em Contatos › Ações em massa.
Como importar registros de um objeto personalizado por CSVNo menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis), clique em Importar, envie o CSV, escolha o modo (Criar, Atualizar ou Criar e atualizar), mapeie primeiro o campo principal e depois os outros e clique em Iniciar importação. Acompanhe, pause ou cancele em Contatos › Ações em massa.
Como ver, filtrar e ordenar os registros de um objeto personalizadoNo menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis): os registros aparecem em tabela. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar, use Filtros avançados para combinar condições (E/OU) com qualquer campo, escolha as colunas visíveis e salve a combinação como lista inteligente com + Lista.
O que são objetos personalizados e quando usarObjetos personalizados são "fichas" novas no CRM para coisas que não são contatos, empresas nem oportunidades (imóveis, pets, apólices, veículos, projetos). Você cria em Configurações › Objetos; eles têm campos próprios, se ligam a contatos e funcionam em workflows e formulários.