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Objetos personalizados

Cómo crear objetos personalizados a partir de una plantilla lista

En Configuración › Objetos › Añadir objeto personalizado › Usar una plantilla, elige la plantilla de tu sector (inmobiliario, seguros, automoción, eventos, mascotas, servicios a domicilio…), revisa la vista previa de objetos, campos y asociaciones y haz clic en Importar objetos. Luego ajusta lo que necesites.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas ser administrador de la cuenta.
  • Comprueba cuántos objetos tienes ya: el límite es 10 por cuenta y una plantilla puede crear varios.
  • Mira antes la lista de objetos existentes para no crear duplicados (ej.: tener ya un objeto "Inmuebles" y que la plantilla traiga otro).
Dónde encontrarlo

Configuración › Objetos › Añadir objeto personalizado › Usar una plantilla

Paso a paso

Aplicar una plantilla

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Objetos.
  2. Haz clic en Añadir objeto personalizado.
  3. Elige Usar una plantilla.
  4. Recorre las plantillas disponibles por sector: inmobiliario, seguros, automoción, software por suscripción, eventos, mascotas y servicios a domicilio.
  5. Haz clic en la plantilla que más se parezca a tu negocio.
  6. Lee la vista previa: qué objetos crea, qué campos (agrupados en carpetas), qué asociaciones, la descripción, las etiquetas y los requisitos previos.
  7. Haz clic en Importar objetos.

Revisar lo que se ha creado

  1. Vuelve a Configuración › Objetos: los objetos nuevos aparecen en la lista.
  2. Abre cada objeto y confirma nombre, icono y descripción; adáptalos al vocabulario de tu equipo.
  3. En Configuración › Campos personalizados, revisa los campos creados para cada objeto; elimina los que no vayas a usar y añade los que falten.
  4. En la pestaña Asociaciones de cada objeto, confirma los vínculos (ej.: Inmueble ↔ Contacto "Comprador") y crea los que falten.
  5. Solo después empieza a crear o importar registros.

Consejos

  • La plantilla crea la estructura (objetos, campos, carpetas, asociaciones), no registros ni workflows; tus datos entran después, a mano o por CSV.
  • Es mejor aplicar la plantilla en una cuenta aún "limpia" de objetos: es más fácil adaptar que fusionar con lo que ya había.
  • Si no hay plantilla para tu sector, elige la más parecida y renombra los objetos, o crea el objeto a mano.

Problemas comunes

  • No aparece la opción Usar una plantilla → Solo la ven los administradores. Si sigue sin aparecer, la biblioteca de plantillas puede estar restringida en tu cuenta; habla con soporte.
  • La plantilla no se importó por falta de espacio → Ya tenías demasiados objetos para el límite de 10. Elimina objetos que no uses (ojo: eliminar un objeto borra sus registros) e inténtalo de nuevo.
  • Han quedado campos que no uso → Elimínalos en Configuración › Campos personalizados antes de empezar a meter registros.
  • Los objetos creados tienen nombres en inglés → Abre cada objeto en Objetos y cambia el nombre en singular y en plural; el nombre interno no hace falta cambiarlo.

Preguntas frecuentes

¿La plantilla borra o modifica los objetos que ya tengo?

La plantilla crea objetos nuevos. Revisa la vista previa antes de importar y comprueba la lista de objetos después.

¿Puedo guardar mis objetos como plantilla para reutilizarlos?

No, por ahora solo están disponibles las plantillas del sistema.

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