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Objetos personalizados

Cómo crear un objeto personalizado

En Configuración › Objetos, haz clic en Añadir objeto personalizado, escribe el nombre en singular y en plural, pon una etiqueta al campo principal (ej.: "Nombre del inmueble"), elige icono y descripción y haz clic en Crear objeto personalizado. El objeto aparecerá en el menú lateral.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas ser administrador de la cuenta.
  • Decide el nombre en singular y en plural (ej.: "Inmueble" / "Inmuebles") y cuál es el dato que identifica cada registro (el campo principal, ej.: "Dirección" o "Referencia").
  • Comprueba que aún no tienes 10 objetos creados: es el máximo por cuenta.
Dónde encontrarlo

Configuración › Objetos › Añadir objeto personalizado

Paso a paso

Crear el objeto

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Objetos.
  2. Haz clic en Añadir objeto personalizado.
  3. Escribe el nombre en singular (ej.: "Mascota") y el nombre en plural (ej.: "Mascotas").
  4. Revisa el nombre interno que se genera automáticamente. Si quieres cambiarlo, haz clic en el icono </> de al lado antes de guardar: una vez creado ya no se puede cambiar.
  5. Pon una etiqueta al campo principal (ej.: "Nombre de la mascota" o "Número de chip"). Es el campo que identifica cada registro y aparece en todas las listas. Tampoco se puede cambiar después.
  6. Si el campo principal nunca puede repetirse (una matrícula, un número de póliza), marca Marcar campo principal como único.
  7. Elige un icono y escribe una descripción corta para que el equipo entienda para qué sirve el objeto.
  8. Haz clic en Crear objeto personalizado.

Editar el objeto

  1. En la lista de Objetos, haz clic en el objeto para abrir sus detalles.
  2. Cambia lo que necesites (nombre, icono, descripción) y guarda.
  3. En las pestañas del objeto puedes gestionar los campos y las asociaciones con otros tipos de registro.

Eliminar un objeto (irreversible)

  1. En la lista de Objetos, haz clic en los tres puntos junto al nombre del objeto.
  2. Elige Eliminar.
  3. Escribe DELETE para confirmar.

Consejos

  • Después de crear el objeto, el siguiente paso es añadir los campos que faltan (precio, raza, fecha…) en Configuración › Campos personalizados.
  • Si prefieres no empezar de cero, elige Usar una plantilla en lugar de crearlo a mano: viene con objetos, campos y asociaciones de tu sector.
  • El nombre del objeto aparece en los menús, en los workflows y en los formularios; usa las palabras que tu equipo ya usa a diario.

Problemas comunes

  • No puedo cambiar el nombre interno ni el campo principal → Solo se puede en el momento de crearlo. Si te equivocaste, elimina el objeto (si aún no tiene registros) y créalo de nuevo.
  • Eliminé el objeto y perdí los registros → Eliminar un objeto borra todos los registros, asociaciones, campos y workflows vinculados a él, sin recuperación. Antes de eliminar, exporta lo que necesites.
  • No aparece el botón Añadir objeto personalizado → Ya has llegado al límite de 10 objetos o no tienes permisos de administrador.
  • El equipo no ve el objeto → El objeto aparece en el menú lateral de todos los usuarios, pero solo los administradores pueden editarlo. Pídeles que recarguen la página.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede crear objetos personalizados?

Solo los administradores de la cuenta. El resto de usuarios ven y usan los registros.

¿Cuántos objetos puedo tener?

Hasta 10 por cuenta.

¿Te ha resultado útil?