Campos y valores personalizados

Guardar información propia en cada contacto y reutilizarla en mensajes.

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Cómo crear un campo personalizadoEn Configuración › Campos personalizados, elige el objeto (por ejemplo, Contactos), haz clic en Crear campo, selecciona el tipo, ponle un nombre y una carpeta y haz clic en Crear campo personalizado. El campo aparecerá en la ficha, los formularios, los filtros y las automatizaciones.
Cómo crear y usar valores personalizadosEn Configuración › Valores personalizados, haz clic en Añadir valor personalizado, ponle un nombre, escribe el valor (por ejemplo, el teléfono de la empresa) y guarda. Después insértalo en mensajes, correos, workflows o páginas; si cambias el valor, cambia en todas partes.
Cómo guardar archivos en la ficha del contacto con un campo de subida de archivoEn Configuración › Campos personalizados, crea un campo de tipo Subida de archivo (tipos aceptados, tamaño máximo, uno o varios archivos). Luego, en la ficha del contacto, busca el campo en su carpeta, haz clic en Subir archivo y elige el documento. Puedes verlo, sustituirlo o eliminarlo allí mismo.
Cómo usar campos dinámicos (nombre del cliente, fecha de la cita…) en los mensajes y definir un texto de respaldoAl escribir un email, SMS, documento o acción de workflow, pon el cursor donde quieres el dato, haz clic en el icono de campos dinámicos (o { }), busca el campo (por ejemplo, Nombre del contacto) e insértalo. En emails, haz clic en la etiqueta para definir el texto de respaldo que sale cuando el campo está vacío.
Qué tipo de campo personalizado elegir (URL, fecha y hora, texto enriquecido, usuarios, opciones con imagen)En Configuración › Campos personalizados, al crear un campo elige el tipo según el dato: URL (con control de dominios), Fecha y hora (solo fecha, solo hora, o limitado a fechas futuras/pasadas), Texto enriquecido, Usuarios (uno o varios miembros del equipo) o casillas y botones de opción con imagen.