Saltar al contenido
Elooo CRMCentro de Ayuda Ir a la web

Objetos personalizados

Cómo automatizar un objeto personalizado con workflows

En Automatización › Workflows › Crear workflow, elige el workflow basado en tu objeto (ej.: Inmueble). Usa los disparadores "Inmueble creado" o "Inmueble modificado" (con filtro, ej.: Estado = Vendido) y acciones como Actualizar registro asociado, Limpiar campos, Añadir nota o Webhook. Publica.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El objeto ya existe, con los campos y las asociaciones creados: el workflow solo ve lo que ya está definido.
  • Decide el momento del disparo (registro creado o registro modificado) y qué debe pasar después.
  • Los workflows de objeto se ejecutan "sobre" el registro del objeto (el inmueble, la póliza), no sobre el contacto. Para enviar mensajes al contacto vinculado, usa las acciones sobre registros asociados o un workflow de contacto.
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › Crear workflow › (workflow basado en el objeto, ej.: Inmueble)

Paso a paso

Crear el workflow del objeto

  1. Abre Automatización › Workflows y haz clic en Crear workflow.
  2. Elige el tipo de workflow basado en tu objeto (ej.: Inmueble, Vehículo, Póliza) en lugar del workflow de contacto.
  3. Ponle un nombre claro al workflow (ej.: "Inmueble vendido – cerrar expediente").

Elegir el disparador

  1. Haz clic en Añadir disparador.
  2. Elige uno de los disparadores del objeto:
    • (Objeto) creado — ej.: Inmueble creado: se dispara cuando entra un registro nuevo (a mano, por formulario o por importación).
    • (Objeto) modificado — ej.: Inmueble modificado: se dispara cuando se actualiza un registro.
    • Webhook entrante: se dispara cuando otro sistema envía datos.
  3. En Filtros, limita el disparo a lo que te interesa, por ejemplo Estado es "Vendido". Sin filtro, cualquier cambio dispara el workflow.
  4. Guarda el disparador.

Añadir las acciones

  1. Haz clic en el + debajo del disparador y elige la acción:
    • Crear (objeto) o registro asociado: crea otro registro (ej.: una oportunidad vinculada al inmueble).
    • Actualizar (objeto) o registro asociado: cambia campos del propio registro o de un registro vinculado (ej.: marcar el contacto "Comprador" como cliente).
    • Limpiar campos de (objeto) o registro asociado: borra valores de campos temporales.
    • Asociar registros: vincula el registro a un contacto encontrado por email, teléfono u otro campo.
    • Añadir nota: deja una nota en la ficha del registro.
    • Webhook personalizado y Google Sheets: envían los datos del registro fuera (ej.: una fila por venta en una hoja).
  2. Combínalas con las herramientas habituales: Si/Si no, Esperar, Ir a, formateadores de fecha/número/texto, Añadir al workflow / Quitar del workflow.
  3. Guarda cada acción.

Publicar y probar

  1. Activa el interruptor Publicado y guarda.
  2. Modifica un registro de prueba (ej.: cambia el estado a "Vendido") y comprueba en Registros de ejecución que el workflow se ejecutó y que las acciones se hicieron.

Consejos

  • Ejemplo inmobiliario: disparador Inmueble modificado con filtro Estado = "Vendido"; acciones: actualizar el contacto "Asesor" asociado, añadir una fila en Google Sheets con los datos de la venta y limpiar los campos "Notas internas".
  • Para ejecutar un workflow sobre registros que ya existen (ej.: todas las pólizas a punto de vencer), selecciónalos en la lista del objeto y usa la acción masiva Lanzar automatización; el workflow tiene que estar publicado.
  • Tras una importación masiva, el disparador (Objeto) creado se dispara por cada registro importado; úsalo para asociar cada registro con el contacto correcto.

Problemas comunes

  • No veo los disparadores de mi objeto → Creaste un workflow de contacto. Crea uno nuevo y elige el tipo basado en el objeto desde el principio.
  • El workflow se dispara con cualquier cambio → Falta el filtro en el disparador. Edita el disparador y añade la condición (ej.: Estado es "Vendido").
  • El workflow no se dispara al modificar el registro → Comprueba que está Publicado y que el valor del filtro está escrito exactamente como en el campo (los desplegables distinguen las opciones).
  • La acción "Actualizar registro asociado" no encuentra el contacto → No existe asociación entre el registro y el contacto, o la etiqueta elegida es otra. Revisa la sección Objetos relacionados del registro.
  • Quiero enviar un email al contacto vinculado → Las acciones de mensajería no están en los workflows de objeto. Usa un workflow de contacto, o selecciona los registros en la lista y usa la acción masiva Enviar email a los contactos asociados.

Preguntas frecuentes

¿Puedo enviar los datos del objeto a otro sistema?

Sí. Usa la acción Webhook personalizado para enviar los campos del registro a una dirección externa, o Google Sheets para apuntarlos en una hoja.

¿El objeto tiene que existir antes que el workflow?

Sí. Crea primero el objeto, los campos y las asociaciones; solo entonces aparecen en los disparadores y acciones.

¿Te ha resultado útil?