Qué son los objetos personalizados y cuándo usarlos

Paso a paso

Entender qué es un objeto personalizado

1. El Elooo CRM trae de serie tres tipos de ficha: contactos (personas), empresas y oportunidades (negocios en el pipeline).
2. Un objeto personalizado es un cuarto tipo de ficha que define tu empresa: por ejemplo Inmuebles, Mascotas, Pólizas, Vehículos o Proyectos.
3. Cada objeto tiene sus propios registros (cada inmueble es un registro), sus propios campos (precio, habitaciones, estado) y sus propios vínculos con contactos, empresas, oportunidades u otros objetos.
4. Una vez creado, el objeto aparece en el menú lateral y puede usarse en workflows, formularios, listas inteligentes, filtros y paneles.

Decidir si necesitas un objeto

1. Usa un objeto personalizado cuando:
   • Lo que quieres registrar no es una persona ni una empresa (un inmueble, una mascota, un contrato).
   • Se repite muchas veces y necesita siempre los mismos campos (todos los vehículos tienen matrícula, marca y año).
   • Un contacto puede tener varios (un dueño con tres mascotas; un comprador interesado en cinco inmuebles).
2. No crees un objeto cuando:
   • Un contacto ya sirve. Los envíos masivos de email, las campañas y las conversaciones solo funcionan con contactos.
   • Estás duplicando algo que ya existe (un objeto "Clientes" junto a los contactos solo crea confusión). Para segmentar contactos, usa listas inteligentes.
   • Quieres registrar notas o tareas: usa las notas y tareas de la ficha del contacto.

Ejemplos que funcionan bien

1. Inmobiliaria: objeto Inmuebles con precio, ubicación y estado, vinculado a compradores, vendedores y asesores.
2. Clínica veterinaria: objeto Mascotas con raza, vacunas e historial, vinculado al dueño (contacto).
3. Seguros: objeto Pólizas con número, vigencia y tipo, vinculado al tomador.
4. Taller: objeto Vehículos con matrícula y kilometraje, vinculado al cliente.