Tareas
Crear y seguir tareas para ti y tu equipo.
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- Cómo asociar una tarea a varios contactos, oportunidades o empresas y filtrar la lista de tareasAl crear o editar una tarea (en Contactos › Tareas o en la ficha de un contacto, oportunidad o empresa), usa el campo Asociar a y Añadir asociación para ligar hasta 10 registros de cada tipo. La misma tarea aparece en todos los registros ligados y la lista se puede filtrar por contacto, oportunidad o estado.
- Cómo crear y seguir tareasEn la ficha del contacto, abre Tareas y haz clic en Añadir tarea; escribe el título, la fecha y hora límite, elige el responsable y guarda. Para ver y seguir todas las tareas del equipo (incluidas las internas sin contacto), ve a Contactos › Tareas.