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Objetos personalizados

Cómo crear, editar y eliminar un registro de un objeto personalizado

En el menú lateral, abre el objeto (ej.: Inmuebles), haz clic en Añadir, rellena el campo principal y guarda. Para editar, abre el registro, haz clic en Editar, cambia los campos y guarda. Para eliminar, abre el registro, haz clic en los tres puntos › Eliminar registro y confirma (no se recupera).

Actualizado el

Antes de empezar

  • El objeto ya existe y tiene los campos creados.
  • Ten a mano el dato del campo principal (el nombre o referencia que identifica el registro).
  • Para eliminar, comprueba que el registro no tiene información que aún necesites: la eliminación de un registro es definitiva.
Dónde encontrarlo

Menú lateral › (nombre del objeto, ej.: Inmuebles) › Añadir

Paso a paso

Crear un registro

  1. En el menú lateral, haz clic en el objeto (ej.: Inmuebles).
  2. Arriba a la derecha, haz clic en Añadir (el botón muestra el nombre del objeto, ej.: Añadir inmueble).
  3. Rellena el campo principal (ej.: "Calle Mayor, 12"). Al crear solo se rellena el campo principal.
  4. Haz clic en Guardar, o en Guardar y añadir otro para seguir creando registros sin salir del formulario.
  5. Abre el registro recién creado para rellenar el resto de campos (ver abajo).

Editar un registro

  1. En la lista del objeto, haz clic en el nombre del registro para abrir la ficha.
  2. Haz clic en Editar.
  3. Cambia los campos que necesites: textos, números, desplegables, fechas.
  4. Haz clic en Guardar. Para descartar los cambios, haz clic en Cancelar.

Eliminar un registro

  1. Abre la ficha del registro.
  2. Arriba a la derecha, haz clic en el menú de tres puntos.
  3. Elige Eliminar registro.
  4. Confirma en la ventana que aparece. El registro se elimina de forma definitiva.

Consejos

  • En la ficha del registro, la sección Objetos relacionados muestra los contactos, empresas y oportunidades vinculados; ahí es donde asocias el dueño a la mascota o el comprador al inmueble.
  • También puedes añadir notas en la ficha del registro, con búsqueda y filtros, igual que en los contactos.
  • Para crear muchos registros de golpe, importa un archivo CSV en lugar de crearlos uno a uno.
  • Si vas a eliminar varios registros, usa la selección masiva en la lista: los registros eliminados en masa se pueden restaurar desde Contactos › Acciones masivas durante 60 días.

Problemas comunes

  • Al crear solo me deja rellenar un campo → Es normal: al crear solo se rellena el campo principal. Guarda, abre el registro y haz clic en Editar para rellenar el resto.
  • "Ya existe un registro con el mismo valor" → Un campo único (ej.: matrícula) ya tiene ese valor en otro registro. Busca el registro existente antes de crear otro.
  • Eliminé un registro y lo necesito de vuelta → Un registro eliminado individualmente no se recupera. Solo las eliminaciones masivas (selección en la lista) quedan en Acciones masivas con opción de restaurar durante 60 días.
  • No encuentro el objeto en el menú lateral → Comprueba que el objeto se creó en Configuración › Objetos y recarga la página.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede crear y editar registros?

Cualquier usuario con acceso al objeto. Solo la estructura del objeto (campos, asociaciones) está reservada a administradores.

¿Puedo cambiar el valor del campo principal?

Sí, al editar el registro. Lo que no cambia es la etiqueta del campo principal del objeto.

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