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Objetos personalizados

Cómo asociar registros de un objeto a contactos, empresas y oportunidades

Primero crea la asociación en Configuración › Objetos › (objeto) › Asociaciones › Crear asociación (ej.: Inmueble ↔ Contacto, etiqueta "Comprador"). Después, en la ficha del registro, en Objetos relacionados, haz clic en Añadir, busca el contacto, elige la etiqueta y haz clic en Asociar.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El objeto ya existe (ej.: Inmuebles) y tiene registros o va a tenerlos.
  • Para crear el tipo de asociación necesitas ser administrador; para vincular registros, cualquier usuario con acceso.
  • Piensa en los roles: un inmueble puede tener "Propietario", "Comprador interesado", "Asesor". Cada rol es una etiqueta de asociación.
Dónde encontrarlo

Configuración › Objetos › (objeto) › Asociaciones › Crear asociación

Paso a paso

Crear el tipo de asociación (una vez, administrador)

  1. En Configuración › Objetos, haz clic en tu objeto (ej.: Inmuebles).
  2. Abre la pestaña Asociaciones y haz clic en Crear asociación.
  3. Elige con qué tipo de registro quieres vincularlo: Contacto, Empresa, Oportunidad u otro objeto personalizado.
  4. Elige el tipo de etiqueta:
    • Etiqueta única: el mismo nombre en los dos lados (ej.: "Relacionado").
    • Par de etiquetas: un nombre en cada lado (ej.: "Propietario" ↔ "Inmueble del propietario").
  5. Configura la relación: uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos (un comprador puede interesarse por varios inmuebles y un inmueble puede tener varios interesados). Si quieres, define un límite de registros por lado.
  6. Revisa la vista previa y haz clic en Guardar. Puedes crear hasta 10 etiquetas entre el mismo par de objetos.

Vincular un registro a un contacto (o empresa, oportunidad)

  1. En el menú lateral, abre el objeto y haz clic en el registro (ej.: el inmueble).
  2. En la ficha, localiza la sección Objetos relacionados.
  3. Junto al tipo que quieres vincular (ej.: Contactos), haz clic en Añadir.
  4. Busca el contacto por nombre, email o teléfono y selecciónalo.
  5. Elige la etiqueta (ej.: "Comprador interesado").
  6. Haz clic en Asociar. El vínculo aparece enseguida en los dos lados: en la ficha del inmueble y en la del contacto.

Vincular desde la ficha del contacto o de la oportunidad

  1. Abre el contacto (o la oportunidad) y ve a la sección Asociaciones / Objetos relacionados.
  2. Haz clic en Añadir junto al objeto (ej.: Inmuebles), busca el registro, elige la etiqueta y confirma.

Quitar una asociación

  1. En la sección Objetos relacionados, pasa el ratón sobre el vínculo que quieres quitar.
  2. Haz clic en quitar y confirma. Los dos registros siguen existiendo; solo desaparece el vínculo.

Consejos

  • En las tarjetas del pipeline y en la vista de lista de Oportunidades puedes mostrar las asociaciones como columna o campo de la tarjeta desde Gestionar campos › etiqueta de asociación.
  • Las asociaciones sirven para filtros, listas inteligentes, informes y workflows (ej.: "cuando el inmueble pasa a Vendido, actualizar el contacto Comprador").
  • Ejemplo inmobiliario: objeto Inmuebles vinculado a contactos con las etiquetas "Propietario", "Comprador interesado" e "Inspector"; filtras por zona y precio y ves al momento quién está interesado en cada casa.
  • Para vincular muchos registros de golpe (ej.: tras una importación), usa un workflow del objeto con la acción Asociar registros, que busca el contacto por email o teléfono.

Problemas comunes

  • En la ficha del registro no aparece "Añadir" para contactos → Aún no existe una asociación creada entre ese objeto y Contactos. Créala en Configuración › Objetos › (objeto) › Asociaciones.
  • No puedo vincular más contactos al registro → La relación es "uno a uno" o tiene un límite definido. Edita la asociación en la configuración del objeto y cambia el tipo o el límite.
  • La etiqueta no es la que quería → Puedes renombrar la etiqueta en la configuración del objeto sin perder los vínculos ya hechos.
  • Eliminé el registro y los vínculos desaparecieron → Es el comportamiento normal: al eliminar un registro se quitan sus asociaciones; los contactos siguen existiendo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo vincular un objeto con otro objeto?

Sí. Al crear la asociación, elige el otro objeto personalizado como destino (ej.: Inmuebles ↔ Comunidades).

¿El vínculo aparece en los dos lados?

Sí. Al asociar un inmueble a un contacto, el inmueble aparece en la ficha del contacto y el contacto en la ficha del inmueble, cada uno con su etiqueta.

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