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Objetos personalizados

Cómo añadir campos a un objeto personalizado

En Configuración › Campos personalizados, haz clic en Añadir campo, elige el tipo (texto, número, lista, fecha…), escribe el nombre, elige el objeto (ej.: Inmuebles) y la carpeta y guarda. Si el valor nunca puede repetirse (matrícula, nº de póliza), marca Marcar campo como único.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El objeto ya tiene que existir (ver "Cómo crear un objeto personalizado").
  • Necesitas ser administrador de la cuenta.
  • Haz la lista de los campos que necesitas y el tipo de cada uno: texto corto, texto largo, número, importe, teléfono, fecha, lista desplegable, casilla.
Dónde encontrarlo

Configuración › Campos personalizados › Añadir campo

Paso a paso

Añadir un campo al objeto

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Campos personalizados.
  2. Haz clic en Añadir campo.
  3. Elige el tipo de campo (por ejemplo, texto de una línea, número, desplegable, fecha).
  4. Escribe el nombre del campo (ej.: "Precio", "Raza", "Fecha de vencimiento").
  5. En Objeto, elige tu objeto personalizado (ej.: Inmuebles) en lugar de Contacto.
  6. Elige una carpeta (grupo) para organizar los campos en la ficha, o crea una nueva.
  7. Si es un desplegable, añade las opciones.
  8. Haz clic en Guardar. El campo aparece desde ese momento en la ficha de todos los registros de ese objeto.

Hacer un campo único (sin repeticiones)

  1. Al crear el campo, elige un tipo compatible: texto de una línea, texto de varias líneas, número o teléfono.
  2. Marca Marcar campo como único.
  3. Guarda. A partir de ahí nadie puede guardar dos registros con el mismo valor en ese campo, ya sea a mano, por formulario, por workflow o por importación.
  4. Puedes tener hasta 10 campos únicos por objeto.

Quitar el "único" de un campo

  1. En Configuración › Campos personalizados, busca el campo y selecciónalo.
  2. Haz clic en Acciones masivas › Editar.
  3. Desmarca Marcar campo como único y guarda.
  4. Atención: este cambio es definitivo; el campo no podrá volver a ser único.

Consejos

  • Usa campos únicos para identificadores: número de póliza, matrícula, número de expediente, código de cliente. No los uses en textos que cambian a menudo.
  • Prefiere desplegables a texto libre para todo lo que vayas a filtrar o usar en informes (estado, tipo, ciudad): el texto libre acaba escrito de tres formas distintas.
  • Decide la unicidad desde el principio: una vez desmarcada, no vuelve.
  • Los campos del objeto pueden usarse en formularios, filtros, listas inteligentes y workflows.

Problemas comunes

  • El campo no aparece en la ficha del objeto → Comprueba en Campos personalizados que el campo se creó con el objeto correcto (y no en Contacto). Recarga la página.
  • "Ya existe un registro con el mismo valor" → El campo es único y ese valor ya está en otro registro. Corrige el valor o abre el registro existente.
  • No puedo marcar el campo como único → Solo texto de una línea, texto de varias líneas, número y teléfono admiten unicidad. Desplegables, email y fechas no.
  • No puedo eliminar un campo → Los campos marcados como únicos no se pueden eliminar. Quita primero la unicidad (irreversible) e inténtalo de nuevo.
  • En la importación fallaron filas por duplicado → La importación termina, pero las filas cuyo valor único ya existe se rechazan. Limpia los duplicados en el archivo e importa de nuevo solo esas filas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el tipo de un campo después de crearlo?

Crea un campo nuevo con el tipo correcto y, si hace falta, migra los valores por importación. Cambiar el tipo con datos ya guardados puede perder información.

¿La unicidad es por cuenta?

Sí: el valor no puede repetirse en ningún registro de ese objeto dentro de tu cuenta.

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