Cómo enviar un email masivo a los contactos vinculados a registros de un objeto

Paso a paso

Elegir los registros

1. En el menú lateral, abre el objeto (ej.: Pólizas).
2. Usa los Filtros avanzados o una lista inteligente para llegar al grupo correcto (ej.: Fecha de vencimiento en los próximos 30 días).
3. Marca los registros cuyos contactos deben recibir el email (o la casilla de la cabecera para seleccionar todos los visibles).

Definir quién recibe

1. En la barra de acciones masivas, haz clic en Enviar email.
2. Revisa el número de registros seleccionados y haz clic en Confirmar y continuar.
3. Escribe un nombre para la acción (solo interno, ej.: "Aviso renovación octubre").
4. En Etiqueta de asociación, elige una o varias etiquetas (ej.: "Tomador"). Solo entran los contactos vinculados con esas etiquetas.
5. En Destinatarios, elige: contacto asociado más reciente, contacto asociado más antiguo o todos los contactos asociados.

Redactar y enviar

1. Rellena el remitente, el asunto y, si quieres, el preencabezado.
2. Elige cómo crear el email: redacción rápida, constructor o plantilla existente.
3. Para personalizar, inserta campos de combinación del contacto (nombre) y del registro del objeto (ej.: número de póliza, fecha de vencimiento, nombre del inmueble): el email de cada contacto muestra los datos del registro al que está vinculado.
4. Si hace falta, añade adjuntos y envía un email de prueba.
5. En Ajustes adicionales, activa el seguimiento de clics o UTM si quieres.
6. Elige el envío: todo de una vez, a una hora programada o por lotes.
7. Revisa, acepta la declaración de consentimiento si te la piden y haz clic en Enviar email.

Ver los resultados

1. Abre Contactos › Acciones masivas y haz clic en la acción.
2. Verás aceptados, entregados, abiertos, clics, respuestas, bajas, rebotados, fallidos y omitidos.
3. Para informes más completos, ve a Marketing › Correos › Estadísticas y filtra el origen por campañas de acciones masivas.