Gestión de proyectos

Organizar proyectos, etapas y responsables dentro del CRM.

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Cómo asignar responsable, prioridad y fecha límite a una tareaAl crear la tarea, usa Añadir responsable, Prioridad y Seleccionar fecha en el compositor. En una tarea existente, abre la tarjeta, haz clic en Responsable (una persona con acceso al espacio), Prioridad (Baja, Normal, Alta, Urgente) y Fechas (una fecha o un rango) y guarda. Para varias personas, usa subtareas.
Cómo crear un espacio, listas y los estados de un proyectoEn Contactos › Tareas, haz clic en el + junto a Espacios, ponle nombre y color y haz clic en Crear. En el menú del espacio, usa Crear lista (o Crear carpeta y luego la lista) para cada proyecto o cliente. En Opciones de estado, añade los estados en Por hacer, En curso y Hecho: son las columnas del tablero.
Cómo crear una tarea y subtareas en un proyectoEn Contactos › Tareas, abre la lista, haz clic en Añadir tarea (o en + Añadir tarea al pie de una columna), escribe el nombre, define responsable, fecha y prioridad y guarda. Abre la tarea para la descripción, campos, registros del CRM y comentarios; en Subtareas, haz clic en Añadir tarea por cada paso.
Cómo seguir el progreso de un proyecto en las vistas de tablero y de listaEn Contactos › Tareas, abre la lista y usa el control Vista para alternar entre Vista de tablero (tarjetas por estado, arrastra para avanzar) y Vista de lista (tabla). Usa Agrupar por y los filtros de responsable, estado y fecha, y guarda la combinación como lista inteligente en + Vista.
Qué es la gestión de proyectos y cómo dar los primeros pasosLa gestión de proyectos está en Contactos › Tareas: organiza el trabajo del equipo en espacios › carpetas › listas › tareas › subtareas, cada tarea con estado, responsable, fechas y prioridad, vinculada a los contactos a los que se refiere. Empieza creando un espacio, una lista y la primera tarea.