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Objetos personalizados

Cómo importar registros de un objeto personalizado por CSV

En el menú lateral, abre el objeto (ej.: Inmuebles), haz clic en Importar, sube el CSV, elige el modo (Crear, Actualizar o Crear y actualizar), mapea primero el campo principal y luego el resto y haz clic en Iniciar importación. Sigue, pausa o cancela el proceso en Contactos › Acciones masivas.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El objeto y los campos ya tienen que estar creados: la importación no crea campos nuevos.
  • Guarda tu hoja de cálculo en formato CSV, con una fila de cabecera y una columna por campo. La columna del campo principal es obligatoria.
  • Si vas a actualizar registros existentes, incluye una columna con un campo único (ej.: matrícula, número de póliza) para que el sistema sepa qué registro actualizar.
  • Limpia los duplicados del archivo antes de importar: las filas con valores repetidos en campos únicos se rechazan.
Dónde encontrarlo

Menú lateral › (objeto, ej.: Inmuebles) › Importar

Paso a paso

Importar el archivo

  1. En el menú lateral, abre el objeto donde quieres importar (ej.: Inmuebles).
  2. Arriba a la derecha, haz clic en Importar.
  3. Selecciona el objeto de destino y sube el archivo CSV.
  4. Elige el modo de importación:
    • Crear: solo crea registros nuevos (lista nueva).
    • Actualizar: solo modifica registros que ya existen.
    • Crear y actualizar: crea los nuevos y actualiza los existentes (archivo mixto).
  5. Si has mapeado más de un campo único, elige cuál sirve para identificar duplicados.
  6. Mapea los campos: primero el campo principal y los obligatorios, luego el resto (incluidos responsable y seguidores, si quieres).
  7. Si necesitas que las celdas vacías del CSV borren valores ya guardados, activa Actualizar valores vacíos (no se aplica al campo principal ni a los campos obligatorios).
  8. Haz clic en Iniciar importación.

Seguir la importación

  1. Abre Contactos › Acciones masivas y elige la pestaña de objetos personalizados.
  2. Mira el progreso; puedes pausar, reanudar o cancelar la importación.
  3. Haz clic en la importación para ver las estadísticas y, en las pestañas Errores y Avisos, cada fila rechazada con la indicación de cómo resolverla.

Consejos

  • Haz primero una prueba con 5 o 10 filas y revisa los registros creados; después importa el archivo completo.
  • Fechas y números: usa un formato coherente en toda la columna.
  • Para vincular automáticamente cada registro importado con el contacto correcto (ej.: el dueño de la mascota), crea antes un workflow del objeto con la acción Asociar registros que busque el contacto por el email incluido en el CSV; publica el workflow antes de importar.
  • Solo puedes importar un objeto por archivo.

Problemas comunes

  • Filas rechazadas por "el valor ya existe" → Un campo único tiene ese valor en otro registro. Corrige el archivo e importa de nuevo solo las filas rechazadas.
  • Los registros se han duplicado → Importaste en modo Crear un archivo con registros que ya existían. Usa Actualizar o Crear y actualizar con un campo único mapeado.
  • Cancelé la importación pero algunos registros entraron → Cancelar detiene el resto; las filas ya procesadas quedan guardadas. Elimínalas desde la lista del objeto (selección masiva) si hace falta.
  • Las celdas vacías del CSV no borraron los valores antiguos → Por defecto, las celdas vacías se ignoran. Activa Actualizar valores vacíos antes de iniciar.
  • El campo que quiero mapear no aparece → El campo aún no existe en el objeto. Créalo en Configuración › Campos personalizados y repite la importación.

Preguntas frecuentes

¿Puedo importar asociaciones en el mismo archivo?

No directamente. Incluye en el CSV una columna de identificación (email o teléfono del contacto) y usa un workflow del objeto con la acción Asociar registros para crear los vínculos a medida que entran los registros.

¿Dónde veo las importaciones anteriores?

En Contactos › Acciones masivas, en la pestaña de objetos personalizados.

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