Constructor de workflows

Condiciones, esperas, ramas, objetivos y ajustes del workflow.

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Cómo cambiar el formato de una fecha o calcular días entre fechas en un workflowEn el workflow, haz clic en + y añade Formateador de fecha/hora. Elige Formatear fecha, Formatear fecha y hora o Comparar fechas, indica el campo de origen, el formato de entrada y el de salida. El resultado queda en una variable que puedes usar en mensajes, campos o condiciones.
Cómo desactivar una acción del workflow sin eliminarlaEn el constructor, pasa el ratón sobre la acción y haz clic en el interruptor (icono de pausa) para desactivarla. La acción queda en gris con la etiqueta Desactivada y se salta cuando pasan los contactos; las acciones siguientes se ejecutan igual. Vuelve a activar el interruptor para reactivarla.
Cómo detener el workflow cuando el cliente responde (Detener al responder)Dentro del workflow, abre Ajustes y activa Detener al responder. Así, cuando el contacto responde a un SMS, email o llamada enviados por ese workflow, sale de él y no recibe los mensajes siguientes. Si el workflow hace llamadas, ajusta la detección de buzón de voz y el tiempo límite de la llamada.
Cómo dividir un workflow en caminos con la condición Si/Si noEn el workflow, haz clic en el +, elige Si/Si no, ponle a la condición un nombre en forma de pregunta, elige Crear la tuya (o un escenario listo), define la regla de cada rama y guarda. Quien cumple la regla sigue por una rama; el resto, por la rama Si no.
Cómo enviar datos de contactos a una hoja de Google Sheets desde un workflowEn el workflow, haz clic en + y añade la acción Google Sheets. Conecta tu cuenta de Google, elige la unidad, la hoja de cálculo y la pestaña, haz clic en Actualizar cabeceras y asocia cada columna a un campo del contacto. Guarda la acción y publica: cada contacto que pase crea una fila nueva.
Cómo enviar datos de un workflow a otro sistema (webhook de salida)En el workflow, haz clic en + y añade la acción Webhook personalizado. Pega la dirección (URL) que recibirá los datos, elige el método (POST, GET, PUT o DELETE), la autorización si el otro sistema la exige y monta los datos a enviar con los campos del contacto. Guarda la acción y publica.
Cómo hacer cálculos en un workflow con la acción Operación matemáticaEn el workflow, haz clic en + y añade Operación matemática. Elige el campo numérico o de fecha a calcular, la operación (sumar, restar, multiplicar, dividir, o sumar/restar días, meses y años a una fecha), el valor y el campo donde guardar el resultado. Guarda la acción y publica.
Cómo pausar workflows en festivos o fechas concretasEn Automatización › Workflows › Ajustes globales de workflows › Pausar workflow, elige la fecha y hora de inicio y de fin, selecciona los workflows publicados a pausar y guarda. Marca Anualmente para repetirlo cada año. Durante la pausa, los contactos entran pero se quedan parados hasta el final del periodo.
Cómo poner una espera entre pasos de un workflowEn el workflow, haz clic en el + entre dos pasos, elige la acción Esperar, define el tipo de espera (por ejemplo, un tiempo fijo como 1 día, o hasta antes de la hora de la cita) y guarda. El contacto se queda en ese punto hasta que termina la espera.
Cómo publicar un workflow y configurar sus ajustes (horario, reingreso, detener al responder)Dentro del workflow, abre la pestaña Ajustes para decidir si el contacto puede volver a entrar, si el workflow se detiene cuando responde, la zona horaria y el horario de envío. Después cambia el interruptor de Borrador a Publicar y haz clic en Guardar.
Cómo recuperar un workflow eliminadoEn Automatización › Workflows, abre la pestaña Eliminados, localiza el workflow y haz clic en Restaurar. El workflow vuelve a la raíz de la lista en borrador, con los disparadores y acciones originales; publícalo de nuevo. Los workflows eliminados están disponibles durante 30 días.
Cómo usar inteligencia artificial en un workflow (acción GPT)En el workflow, haz clic en +, busca la acción GPT powered by OpenAI, elige el tipo (resumir, analizar sentimiento, traducir o petición personalizada) y el modelo, y escribe la petición con campos dinámicos del contacto. El resultado queda como variable para usarlo en las acciones siguientes.
Cómo ver las versiones anteriores de un workflow y volver atrásDentro del workflow, abre Historial de versiones. Cada versión muestra quién la editó, cuándo y si estaba en borrador o publicada. Haz clic en Restaurar para reabrirla como borrador nuevo; el workflow publicado no cambia hasta que vuelvas a publicar. Usa Guardar versión antes de cambios grandes.