Empezar con automatizaciones

Conceptos básicos y el primer workflow paso a paso.

7 artículos

Cómo crear tu primer workflowEn Automatización › Workflows, haz clic en Crear workflow, elige empezar desde cero, añade un disparador, añade las acciones con el botón +, guarda, prueba con un contacto y publica.
Cómo crear un workflow describiéndoselo a la IAEn Automatización › Workflows, haz clic en Construir con IA, describe en lenguaje normal lo que quieres ("cuando alguien rellene el formulario, enviar email de bienvenida y avisar al equipo") y haz clic en Construir workflow. Revisa el resultado en el constructor, pide ajustes en el chat de la IA y publica.
Cómo organizar los workflows en carpetas y subcarpetasEn Automatización › Workflows, haz clic en Crear carpeta, ponle un nombre y guarda. Para crear una subcarpeta, entra en la carpeta y repite. Para mover un workflow o una carpeta, usa el menú de tres puntos › Mover a carpeta, elige el destino y haz clic en Mover aquí.
Cómo publicar, mover o eliminar varios workflows a la vezEn Automatización › Workflows, marca las casillas de los workflows (o de las carpetas) en la lista y, en la barra que aparece, elige Publicar/Borrador, Mover, Eliminar o Gestionar permisos. Revisa la cantidad en la ventana de confirmación y confirma.
Cómo resolver los errores que impiden publicar un workflowCuando haces clic en Publicar y aparece "El workflow aún no se puede publicar", haz clic en Revisar problemas. La barra lateral Resolver errores lista cada paso con problema: haz clic en Abrir paso para corregir la configuración o en Cómo corregir para recibir ayuda de la IA. Corrígelos todos y publica.
Cómo ver las estadísticas de envíos de un workflow (SMS y email)En Automatización › Workflows, despliega el workflow en la lista (flecha junto al nombre) y haz clic en Estadísticas. Verás cuántos SMS y emails ha enviado el workflow y cómo han funcionado, sin abrir el constructor, y podrás comparar varios workflows.
Qué es un workflow y cómo funcionaUn workflow es una automatización en Automatización › Workflows que empieza con un disparador (algo que ocurre, como un formulario enviado) y ejecuta acciones seguidas (enviar un correo, añadir una etiqueta, avisar al equipo) sin que nadie tenga que hacerlo a mano.