Acciones

Lo que puede hacer un workflow: mensajes, etiquetas, tareas, oportunidades…

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Cómo añadir una etiqueta o actualizar un campo del contacto en un workflowEn el workflow, haz clic en el + y elige Añadir etiqueta (o Quitar etiqueta) y selecciona la etiqueta, o elige Actualizar campo del contacto, selecciona el campo y escribe el nuevo valor. Guarda la acción y publica el workflow.
Cómo avisar al equipo automáticamente con una notificación internaEn el workflow, haz clic en el + y elige Enviar notificación interna. Elige el tipo de aviso (por ejemplo, correo o SMS), quién lo recibe (el usuario asignado al contacto o usuarios concretos) y escribe el mensaje con los datos del contacto. Guarda y publica.
Cómo crear o mover una oportunidad automáticamente en un workflowEn el workflow, haz clic en el + y elige Crear/actualizar oportunidad. Selecciona el pipeline y la etapa, ponle nombre y valor a la oportunidad y guarda. Si el contacto ya tiene una oportunidad en ese pipeline, la misma acción la mueve a la etapa elegida.
Cómo enviar un correo o un SMS automático en un workflowEn el workflow, haz clic en el + donde quieras el envío y elige Enviar correo (rellena remitente, asunto y mensaje o elige una plantilla) o Enviar SMS (escribe el texto). Usa campos personalizados como el nombre, guarda la acción y publica.