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Constructor de workflows

Cómo hacer cálculos en un workflow con la acción Operación matemática

En el workflow, haz clic en + y añade Operación matemática. Elige el campo numérico o de fecha a calcular, la operación (sumar, restar, multiplicar, dividir, o sumar/restar días, meses y años a una fecha), el valor y el campo donde guardar el resultado. Guarda la acción y publica.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Crea los campos personalizados que vas a usar en Configuración › Campos personalizados: de tipo número o moneda para cálculos con valores, de tipo fecha para cálculos con fechas.
  • Decide qué quieres calcular y dónde guardar el resultado (puede ser el mismo campo u otro).
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › (abrir el workflow) › + › Operación matemática

Paso a paso

Cálculo con números (ej.: puntuación del lead)

  1. Abre el workflow y haz clic en el + en el punto donde debe hacerse el cálculo.
  2. Elige Operación matemática.
  3. En Seleccionar campo, elige el campo numérico de partida (ej.: el campo personalizado "Puntuación"). También puedes usar datos que vienen del disparador.
  4. En Operación, elige sumar, restar, multiplicar o dividir.
  5. En Valor, escribe el número (ej.: 10) o elige otro campo numérico.
  6. En Actualizar campo, elige dónde guardar el resultado: un campo estándar, un campo personalizado o un valor personalizado.
  7. Haz clic en Guardar acción.

Cálculo con fechas (ej.: fecha de renovación)

  1. Añade Operación matemática y, en Seleccionar campo, elige un campo de fecha (ej.: "Fecha de inicio") o la fecha actual.
  2. En Operación, elige sumar o restar días, meses o años.
  3. En Valor, escribe la cantidad (ej.: 1 año).
  4. En Actualizar campo, elige el campo de fecha donde quedará el resultado (ej.: "Fecha de renovación").
  5. Haz clic en Guardar acción y publica el workflow.

Consejos

  • Para puntuar leads, usa un workflow con varios disparadores (formulario enviado, enlace pulsado, llamada atendida…) y, en cada uno, suma puntos al mismo campo. Después, un Si/Si no con "Puntuación mayor que X" separa los leads calientes.
  • El resultado se puede usar justo después en una condición Si/Si no, en un mensaje (campo dinámico) o en una acción de esperar hasta una fecha.
  • Para restar, también puedes sumar un valor negativo.

Problemas comunes

  • El campo no aparece en la lista para calcular → El campo personalizado no es de tipo número, moneda o fecha. Crea un campo del tipo correcto en Configuración › Campos personalizados.
  • El resultado queda vacío o es incorrecto → El campo de partida estaba vacío en el contacto. Rellénalo antes (por ejemplo, con la acción Actualizar campo del contacto con el valor inicial 0).
  • No aparece la suma de fechas en las opciones → Para fechas solo existe sumar o restar días, meses o años; multiplicar y dividir son solo para números.
  • Quiero hacer dos cálculos seguidos → Cada acción hace un cálculo. Añade dos acciones Operación matemática, una detrás de otra.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar el resultado en una condición Si/Si no?

Sí. Después de la Operación matemática, añade un Si/Si no que compare el campo actualizado (ej.: "Puntuación es mayor que 50").

¿Puedo calcular con la fecha de hoy?

Sí. En Seleccionar campo elige la fecha actual y suma o resta el periodo que necesites.

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