Recetas de automatización

Workflows listos para los casos más comunes.

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Receta - bienvenida automática a un nuevo leadCrea un workflow con el disparador Formulario enviado (o Contacto creado), añade una etiqueta, envía al momento un correo o SMS de bienvenida, avisa al responsable con una notificación interna, crea la oportunidad en el pipeline y haz un seguimiento 2 días después. Activa Detener al responder y publica.
Receta - recordatorios automáticos de cita (confirmación, día anterior y 1 hora antes)Crea un workflow con el disparador Cliente reservó cita filtrado por tu calendario, envía al momento una confirmación, añade una espera hasta 24 horas antes de la cita con un recordatorio, y otra espera hasta 1 hora antes con un segundo recordatorio. Publica.