Ficha do contacto

Tudo o que aparece na página de um contacto e como usar cada secção.

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Como adicionar seguidores a um contacto ou oportunidade para mais pessoas da equipa terem acessoNa ficha do contacto, use o campo Seguidores (no cartão do contacto) para escolher até 10 utilizadores; numa oportunidade, abra-a e escolha os seguidores nos detalhes. Os seguidores veem e editam o registo mesmo que só tenham permissão para ver os dados que lhes estão atribuídos, mas não podem mudar o responsável.
Como ativar ou retirar o Não incomodar (DND) de um contacto por canalAbra a ficha do contacto em Contatos e, no painel da esquerda, abra o separador Não incomodar. Ative-o para todos os canais ou só para alguns (e-mail, SMS, chamadas, WhatsApp, Messenger, perfil Google) e guarde. O Elooo CRM deixa de enviar mensagens por esses canais.
Como consultar o histórico de atividades de um contacto (marcações, formulários, pagamentos, cliques)Em Contatos, abra a ficha do contacto e, no painel da direita, clique em Atividade. Os eventos aparecem agrupados por dia (Hoje, Ontem…); clique num cartão para ver os detalhes e no ícone de link para abrir a página ou formulário de origem.
Como personalizar a ficha do contacto (ordem dos campos, painéis e vistas por equipa)Em Contatos › Listas inteligentes, abra o menu de três pontos › Definições › Personalizar vista de detalhe do contacto. Crie uma vista (até 5), atribua-a a utilizadores, reordene pastas e campos no painel da esquerda, escolha o que aparece no cartão do contacto e nos painéis central e direito, e guarde.
Como usar a ficha do contacto (dados, atividade e notas)Em Contatos, clique no nome de um contacto para abrir a ficha. À esquerda edita os dados e as etiquetas, ao centro vê conversas e histórico, e no painel da direita gere atividade, tarefas, notas, marcações, documentos e pagamentos.