Contactos

Criar, editar, procurar e organizar os contactos da sua empresa.

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Como apagar e restaurar contactosPara apagar, selecione os contactos em Contatos › Listas inteligentes, clique no ícone do caixote do lixo e escreva DELETE para confirmar. Para recuperar (até 60 dias), abra o menu de três pontos ao lado de Adicionar contacto › Restaurar, selecione os contactos e clique em Restaurar.
Como criar um contacto manualmenteEm Contatos › Listas inteligentes, clique em Adicionar contacto, preencha o nome, o e-mail ou o telefone e clique em Guardar. Use Guardar e adicionar outro para registar vários contactos seguidos.
Como guardar vários telefones e e-mails no mesmo contacto e escolher o principalNa ficha do contacto, clique em Adicionar número de telefone (até 11 números, cada um com um rótulo como Telemóvel, Trabalho ou Casa) ou em Adicionar outro e-mail (até 10 extra). Marque Principal no telefone, ou a estrela no e-mail, para definir qual o Elooo CRM usa por defeito, e guarde.
Como juntar contactos duplicadosEm Contatos › Listas inteligentes, selecione de 2 a 10 contactos repetidos, clique em Mais › Juntar, escolha o contacto principal e confirme. Os administradores também podem usar Gerir duplicados (menu de três pontos) para encontrar repetidos por e-mail, telefone ou nome.
Como usar etiquetas (tags) para organizar contactosAbra a ficha do contacto, clique em Etiquetas, escolha ou escreva a etiqueta e clique em Aplicar. Para criar, editar, colorir ou agrupar etiquetas, vá a Configurações › Tags.