Campos e valores personalizados

Guardar informação própria em cada contacto e reutilizá-la em mensagens.

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Como criar e usar valores personalizadosEm Configurações › Valores personalizados, clique em Adicionar valor personalizado, dê-lhe um nome, escreva o valor (por exemplo, o telefone da empresa) e guarde. Depois insira-o em mensagens, e-mails, workflows ou páginas; se mudar o valor, muda em todo o lado.
Como criar um campo personalizadoEm Configurações › Campos personalizados, escolha o objeto (por exemplo, Contactos), clique em Criar campo, selecione o tipo, dê-lhe um nome e uma pasta e clique em Criar campo personalizado. O campo passa a aparecer na ficha, nos formulários, nos filtros e nas automações.
Como guardar ficheiros na ficha do contacto com um campo de carregamento de ficheiroEm Configurações › Campos personalizados, crie um campo do tipo Carregamento de ficheiro (tipos aceites, tamanho máximo, um ou vários ficheiros). Depois, na ficha do contacto, encontre o campo na pasta escolhida, clique em Carregar ficheiro e escolha o documento. Pode ver, substituir ou apagar o ficheiro ali mesmo.
Como usar campos dinâmicos (nome do cliente, data da marcação…) nas mensagens e definir um texto de recursoAo escrever um e-mail, SMS, documento ou ação de workflow, ponha o cursor onde quer o dado, clique no ícone de campos dinâmicos (ou { }), pesquise o campo (por exemplo, Nome do contacto) e insira-o. Em e-mails, clique na etiqueta inserida para definir o texto de recurso que aparece quando o campo está vazio.
Que tipo de campo personalizado escolher (URL, data e hora, texto formatado, utilizadores, opções com imagem)Em Configurações › Campos personalizados, ao criar um campo escolha o tipo conforme o dado: URL (com controlo de domínios), Data e hora (só data, só hora, ou limitado a datas futuras/passadas), Texto formatado, Utilizadores (um ou vários membros da equipa) ou caixas e botões de opção com imagem.