Ficha do contato

Tudo o que aparece na página de um contato e como usar cada seção.

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Como adicionar seguidores a um contato ou oportunidade para mais pessoas da equipe terem acessoNa ficha do contato, use o campo Seguidores (no cartão do contato) para escolher até 10 usuários; em uma oportunidade, abra e escolha os seguidores nos detalhes. Os seguidores veem e editam o registro mesmo que só tenham permissão para ver os dados atribuídos a eles, mas não podem mudar o responsável.
Como ativar ou tirar o Não perturbe (DND) de um contato por canalAbra a ficha do contato em Contatos e, no painel da esquerda, abra a aba Não perturbe. Ative para todos os canais ou só para alguns (e-mail, SMS, ligações, WhatsApp, Messenger, perfil do Google) e salve. O Elooo CRM para de enviar mensagens por esses canais.
Como consultar o histórico de atividades de um contato (agendamentos, formulários, pagamentos, cliques)Em Contatos, abra a ficha do contato e, no painel da direita, clique em Atividade. Os eventos aparecem agrupados por dia (Hoje, Ontem…); clique em um cartão para ver os detalhes e no ícone de link para abrir a página ou formulário de origem.
Como personalizar a ficha do contato (ordem dos campos, painéis e visualizações por equipe)Em Contatos › Listas inteligentes, abra o menu de três pontos › Configurações › Personalizar visualização de detalhes do contato. Crie uma visualização (até 5), atribua a usuários, reordene pastas e campos no painel da esquerda, escolha o que aparece no cartão do contato e nos painéis central e direito, e salve.
Como usar a ficha do contato (dados, atividade e notas)Em Contatos, clique no nome de um contato para abrir a ficha. À esquerda você edita dados e tags, no centro vê conversas e histórico, e no painel da direita gerencia atividade, tarefas, notas, agendamentos, documentos e pagamentos.