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Ficha do contacto

Como adicionar seguidores a um contacto ou oportunidade para mais pessoas da equipa terem acesso

Na ficha do contacto, use o campo Seguidores (no cartão do contacto) para escolher até 10 utilizadores; numa oportunidade, abra-a e escolha os seguidores nos detalhes. Os seguidores veem e editam o registo mesmo que só tenham permissão para ver os dados que lhes estão atribuídos, mas não podem mudar o responsável.

Atualizado em

Antes de começar

  • Os seguidores fazem diferença sobretudo quando a equipa tem a permissão Só dados atribuídos ligada: sem ela, todos já veem todos os contactos.
  • Cada contacto ou oportunidade pode ter até 10 seguidores.
  • Precisa de permissão para editar o contacto ou a oportunidade.
Onde encontrar

Contatos › (abrir o contacto) › cartão do contacto › Seguidores

Passo a passo

Adicionar seguidores a um contacto

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra a ficha do contacto.
  2. No cartão do contacto (topo da ficha), localize Seguidores, ao lado do Responsável.
  3. Clique e escolha os utilizadores que devem acompanhar o contacto (até 10).
  4. Guarde. A partir daí, esses utilizadores veem e editam o contacto, as suas conversas e tarefas.

Adicionar seguidores a uma oportunidade

  1. Em Oportunidades, abra a oportunidade (ou clique em Adicionar oportunidade).
  2. Nos Detalhes da oportunidade, localize Seguidores.
  3. Escolha os utilizadores e guarde.

Retirar um seguidor

  1. Abra o contacto ou a oportunidade.
  2. No campo Seguidores, retire o utilizador e guarde. Ele deixa de ter acesso se a sua permissão for só a dados atribuídos.

Dicas

  • Os seguidores herdam as permissões do responsável sobre o registo, mas não podem mudar o responsável.
  • Para ver as marcações do contacto, o seguidor precisa da permissão Ver marcações, calendários e grupos; para as editar ou apagar, precisa também de Gerir marcações.
  • Em Automação › Workflows pode adicionar ou retirar seguidores automaticamente (por exemplo, quando um lead muda de etapa), em vez de o fazer à mão.
  • Um campo personalizado do tipo Utilizadores também dá acesso de seguidor aos utilizadores escolhidos.

Problemas comuns

  • O colega continua sem ver o contacto → Confirme que foi guardado como seguidor e que a permissão dele em Configurações › Minha equipe permite ver contactos. Peça-lhe que atualize a página.
  • Não consigo adicionar mais seguidores → O limite é 10 por registo. Retire um que já não precise.
  • O seguidor não vê as marcações → Falta-lhe a permissão de ver marcações e calendários; ajuste-a em Configurações › Minha equipe.
  • O seguidor tentou mudar o responsável e não deixou → É esperado: só o responsável ou um administrador podem alterar a atribuição.

Perguntas frequentes

Seguidor é o mesmo que responsável?

Não. O responsável é um só e é o "dono" do contacto; os seguidores são colegas que acompanham e podem editar, sem poder mudar a atribuição.

Posso importar seguidores por CSV?

Sim, com uma coluna Seguidores com os nomes completos separados por vírgula.

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