Empresas

Agrupar contactos por empresa e gerir registos de empresas.

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Como criar e associar empresas automaticamente a partir do nome da empresa do contactoEm Configurações › Objetos › Empresas, ative a opção de criar e associar empresas a partir do nome da empresa do contacto e guarde. A partir daí, sempre que um contacto é criado ou atualizado (incluindo importações CSV com a coluna Nome da empresa), a empresa é criada ou atualizada e fica associada ao contacto.
Como criar uma empresa e associar-lhe contactosEm Contatos › Empresas, clique em Nova empresa, escreva o nome e guarde. Depois abra a ficha de cada contacto, escolha a empresa no separador Empresa (ou em Associações) e guarde; também pode associar vários contactos de uma vez.
Como importar ou atualizar empresas a partir de um ficheiro CSVAtive a importação de empresas em Configurações › Labs. Depois, em Contatos › Empresas, clique em Importar, escolha Empresas, carregue o CSV, escolha criar, atualizar ou ambos (com o ID da empresa para evitar duplicados), faça a correspondência das colunas e inicie. Acompanhe em Ações em massa.