Importar, exportar e vistas

Importar folhas de cálculo, exportar dados e personalizar as vistas do CRM.

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Como exportar contactos para um ficheiro CSVEm Contatos › Listas inteligentes, selecione os contactos, clique em Mais › Exportar e confirme. Quando o ficheiro estiver pronto, descarregue-o em Contatos › Ações em massa; fica disponível durante 30 dias.
Como importar contactos de um ficheiro CSV ou ExcelEm Contatos, clique em Importar, escolha Contactos, carregue o ficheiro em formato .csv, faça corresponder cada coluna a um campo e confirme. Se a lista estiver em Excel, guarde-a primeiro como CSV.
Como preparar o ficheiro CSV antes de importar contactosMonte uma folha com cabeçalho na primeira linha, uma coluna por campo (Nome, E-mail, Telefone, Etiquetas, Empresa…) e uma linha por contacto; cada linha precisa de pelo menos nome, e-mail ou telefone. Guarde como .csv (uma só folha, até 30 MB) e importe em Contatos › Importar.
Como procurar e filtrar contactosEm Contatos › Listas inteligentes, escreva pelo menos 3 caracteres do nome, e-mail ou telefone na barra de pesquisa, ou clique em Filtros avançados para escolher um campo, uma condição e um valor. Também pode ordenar e escolher as colunas visíveis.
Como resolver os erros de uma importação de contactos por CSVEm Contatos › Ações em massa, abra a importação, clique em Mostrar estatísticas e descarregue o registo de erros. Cada linha traz um código (1002 a 1016) que diz o problema (telefone mal formatado, responsável não encontrado, opção inexistente, ID duplicado…). Corrija o ficheiro e reimporte essas linhas.