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Ficha do contacto

Como usar a ficha do contacto (dados, atividade e notas)

Em Contatos, clique no nome de um contacto para abrir a ficha. À esquerda edita os dados e as etiquetas, ao centro vê conversas e histórico, e no painel da direita gere atividade, tarefas, notas, marcações, documentos e pagamentos.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Contatos.
  • Para ativar a gravação automática para toda a conta tem de ser administrador.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › clicar no nome do contacto

Passo a passo

Abrir a ficha e editar os dados

  1. No menu lateral, clique em Contatos e, na lista, clique no nome do contacto.
  2. No painel da esquerda, altere os dados que precisar (nome, e-mail, telefone, campos personalizados, etiquetas).
  3. Se a gravação automática estiver ativa, as alterações ficam guardadas quando sai do campo. Se não estiver, aparece uma barra Guardar em baixo: clique nela (ou use Ctrl + S / Cmd + S).
  4. Use Ocultar campos vazios e a pesquisa de campos para encontrar mais depressa o que procura.
  5. No separador Não incomodar escolhe por que canais o contacto não quer ser contactado; no separador Ações tem atalhos (por exemplo, oportunidades e workflows).

Ver o histórico do contacto

  1. Ao centro da ficha vê as mensagens, chamadas e notas trocadas com o contacto, e pode enviar uma nova mensagem dali mesmo.
  2. No painel da direita, abra Atividade para ver o registo de eventos: criação do contacto, marcações, chamadas, formulários e inquéritos preenchidos, páginas visitadas, cliques em links, pagamentos, entre outros.
  3. Clique num evento para ver os detalhes (data, hora, origem e link).

Adicionar uma nota

  1. No painel da direita, abra Notas (ícone de papel e lápis).
  2. Clique em Adicionar nota.
  3. Escreva um Título e a Descrição (por exemplo, o resumo de uma chamada).
  4. (Opcional) Escolha uma cor para a nota e adicione anexos.
  5. Clique em Guardar. Use a pesquisa e a ordenação (mais recentes ou mais antigas primeiro) para encontrar notas depois.

Outros separadores do painel da direita

  • Associações: empresas e outros registos ligados ao contacto.
  • Oportunidades: negócios deste contacto.
  • Tarefas: criar e concluir tarefas sobre este contacto.
  • Marcações: consultas e reuniões passadas e futuras.
  • Documentos: ficheiros enviados e recebidos.
  • Pagamentos: faturas, subscrições e transações.

Ativar a gravação automática (administradores)

  1. Numa ficha de contacto, faça uma alteração e abra o menu de três pontos.
  2. Clique em Ativar gravação automática e confirme. A opção aplica-se a todos os utilizadores da conta.

Dicas

  • Use as setas → e ← do teclado para passar ao contacto seguinte ou anterior da lista, e Esc para recolher o painel da direita.
  • Os painéis lembram-se de como os deixou (abertos ou recolhidos) da próxima vez que abrir uma ficha.

Problemas comuns

  • Alterei um dado e não ficou guardado → A gravação automática não está ativa. Clique em Guardar na barra de baixo (ou Ctrl + S) antes de sair da ficha.
  • As etiquetas que escolhi não ficaram → No seletor de etiquetas tem de clicar em Aplicar; Cancelar descarta a alteração.
  • Não encontro um campo na ficha → A opção Ocultar campos vazios pode estar ligada. Desligue-a ou use a pesquisa de campos.
  • Não vejo Ativar gravação automática → Pode já estar ativa, ou o seu utilizador não é administrador.

Perguntas frequentes

O cliente consegue ver as notas?

Não. As notas são internas: só a equipa com acesso ao contacto as vê.

As notas aparecem na exportação de contactos?

Só a nota mais recente, até 255 caracteres.

Isto foi útil?