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Ficha do contacto

Como consultar o histórico de atividades de um contacto (marcações, formulários, pagamentos, cliques)

Em Contatos, abra a ficha do contacto e, no painel da direita, clique em Atividade. Os eventos aparecem agrupados por dia (Hoje, Ontem…); clique num cartão para ver os detalhes e no ícone de link para abrir a página ou formulário de origem.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Contatos e ao contacto em causa.
  • A atividade regista eventos do contacto a partir do momento em que foi criado; interações anteriores a isso não aparecem.
  • Se a secção de atividade tiver um aspeto antigo, ative a versão nova na própria ficha (opção Atualização da secção de atividade).
Onde encontrar

Contatos › (abrir o contacto) › painel da direita › Atividade

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra a ficha do contacto.
  2. No painel da direita, clique no ícone Atividade.
  3. Percorra a lista: os eventos estão agrupados por dia (Hoje, Ontem, datas anteriores), do mais recente para o mais antigo.
  4. Cada cartão mostra o tipo de evento, a hora, a campanha ou origem e, quando existe, um link.
  5. Clique num cartão para ver os detalhes do evento.
  6. Clique no ícone de link do cartão para abrir o endereço associado (por exemplo, a página visitada ou o formulário preenchido).

Que eventos aparecem

  1. Contacto criado: quando e por onde entrou.
  2. Marcações: marcadas, remarcadas ou canceladas.
  3. Formulários, inquéritos e questionários preenchidos, incluindo formulários de leads do Facebook e do LinkedIn e o formulário do widget de chat.
  4. Pagamentos feitos em formulários de pagamento (um ou dois passos).
  5. Páginas visitadas e links clicados em e-mails e mensagens.
  6. Chamadas e alterações como a ativação do Não incomodar (com quem a fez).

Dicas

  • Para ver só mensagens e chamadas trocadas, use a coluna do centro da ficha (a conversa); a Atividade é o registo de eventos.
  • Se precisa de encontrar todos os contactos com determinada atividade (por exemplo, formulário preenchido esta semana), use os filtros de data numa lista inteligente em vez de abrir ficha a ficha.
  • No telemóvel, a mesma secção está disponível na app, no separador de atividade do contacto.

Problemas comuns

  • A atividade está vazia → O contacto ainda não teve eventos registados desde que foi criado, ou os eventos são de um canal que não é rastreado (por exemplo, uma conversa fora do Elooo CRM).
  • Não aparece a página que o contacto visitou → O rastreio de páginas depende do código de rastreio instalado no site; confirme que está no site ou funil.
  • O link do cartão não abre → O formulário ou página de origem foi apagado ou despublicado. O evento mantém-se no histórico.
  • O aspeto é diferente do descrito → Ative a versão nova da secção de atividade na ficha do contacto.

Perguntas frequentes

A atividade mostra também as oportunidades?

A ficha mostra os eventos ligados ao contacto; os negócios dele estão no separador Oportunidades do painel da direita.

Posso apagar um evento do histórico?

Não; a atividade é um registo automático e não é editável.

Isto foi útil?