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Objetos personalizados

Como criar, editar e excluir um registro de um objeto personalizado

No menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis), clique em Adicionar, preencha o campo principal e salve. Para editar, abra o registro, clique em Editar, altere os campos e salve. Para excluir, abra o registro, clique nos três pontos › Excluir registro e confirme (não tem recuperação).

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já existe e tem os campos criados.
  • Tenha em mãos o dado do campo principal (o nome ou referência que identifica o registro).
  • Para excluir, confira se o registro não tem informação que você ainda precisa: a exclusão de um registro é definitiva.
Onde encontrar

Menu lateral › (nome do objeto, ex.: Imóveis) › Adicionar

Passo a passo

Criar um registro

  1. No menu lateral, clique no objeto (ex.: Imóveis).
  2. No canto superior direito, clique em Adicionar (o botão mostra o nome do objeto, ex.: Adicionar imóvel).
  3. Preencha o campo principal (ex.: "Rua das Flores, 12"). Na criação só se preenche o campo principal.
  4. Clique em Salvar, ou em Salvar e adicionar outro para continuar criando registros sem sair do formulário.
  5. Abra o registro recém-criado para preencher os outros campos (veja abaixo).

Editar um registro

  1. Na lista do objeto, clique no nome do registro para abrir a ficha.
  2. Clique em Editar.
  3. Altere os campos que precisar: textos, números, listas, datas.
  4. Clique em Salvar. Para desistir das alterações, clique em Cancelar.

Excluir um registro

  1. Abra a ficha do registro.
  2. No canto superior direito, clique no menu de três pontos.
  3. Escolha Excluir registro.
  4. Confirme na janela que aparece. O registro é excluído de forma definitiva.

Dicas

  • Na ficha do registro, a seção Objetos relacionados mostra os contatos, empresas e oportunidades ligados; é ali que você associa o dono ao pet ou o comprador ao imóvel.
  • Você também pode adicionar notas na ficha do registro, com busca e filtros, igual aos contatos.
  • Para criar muitos registros de uma vez, importe um arquivo CSV em vez de criar um por um.
  • Se for excluir vários registros, use a seleção em massa na lista: os registros excluídos em massa podem ser restaurados em Contatos › Ações em massa por 60 dias.

Problemas comuns

  • Ao criar só deixa preencher um campo → É normal: na criação só se preenche o campo principal. Salve, abra o registro e clique em Editar para preencher o resto.
  • "Já existe um registro com o mesmo valor" → Um campo único (ex.: placa) já tem esse valor em outro registro. Procure o registro existente antes de criar outro.
  • Excluí um registro e preciso dele de volta → Um registro excluído individualmente não se recupera. Só as exclusões em massa (seleção na lista) ficam em Ações em massa com opção de restaurar por 60 dias.
  • Não acho o objeto no menu lateral → Confira se o objeto foi criado em Configurações › Objetos e atualize a página.

Perguntas frequentes

Quem pode criar e editar registros?

Qualquer usuário com acesso ao objeto. Só a estrutura do objeto (campos, associações) é reservada a administradores.

Posso mudar o valor do campo principal?

Sim, ao editar o registro. O que não muda é o rótulo do campo principal do objeto.

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