Gestão de projetos

Organizar projetos, etapas e responsáveis dentro do CRM.

5 artigos

Como acompanhar o progresso de um projeto nas visões de quadro e de listaEm Contatos › Tarefas, abra a lista e use o controle Visão para alternar entre Visão de quadro (cards por status, arraste para avançar) e Visão de lista (tabela). Use Agrupar por e os filtros de responsável, status e data, e salve a combinação como lista inteligente em + Visão.
Como atribuir responsável, prioridade e prazo a uma tarefaAo criar a tarefa, use Adicionar responsável, Prioridade e Selecionar data no compositor. Numa tarefa existente, abra o card, clique em Responsável (uma pessoa com acesso ao espaço), Prioridade (Baixa, Normal, Alta, Urgente) e Datas (uma data ou um intervalo) e salve. Para várias pessoas, use subtarefas.
Como criar um espaço, listas e os status de um projetoEm Contatos › Tarefas, clique no + ao lado de Espaços, dê nome e cor e clique em Criar. No menu do espaço, use Criar lista (ou Criar pasta e depois a lista) para cada projeto ou cliente. Em Opções de status, acrescente os status em A fazer, Fazendo e Concluído: são as colunas do quadro.
Como criar uma tarefa e subtarefas num projetoEm Contatos › Tarefas, abra a lista, clique em Adicionar tarefa (ou em + Adicionar tarefa no fim de uma coluna), digite o nome, defina responsável, data e prioridade e salve. Abra a tarefa para a descrição, campos, registros do CRM e comentários; em Subtarefas, clique em Adicionar tarefa para cada passo.
O que é a gestão de projetos e como dar os primeiros passosA gestão de projetos fica em Contatos › Tarefas: organiza o trabalho da equipe em espaços › pastas › listas › tarefas › subtarefas, cada tarefa com status, responsável, datas e prioridade, ligada aos contatos a que se refere. Comece criando um espaço, uma lista e a primeira tarefa.