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Objetos personalizados

Como ver, filtrar e ordenar os registros de um objeto personalizado

No menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis): os registros aparecem em tabela. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar, use Filtros avançados para combinar condições (E/OU) com qualquer campo, escolha as colunas visíveis e salve a combinação como lista inteligente com + Lista.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já tem registros.
  • Saiba os campos pelos quais você quer filtrar (status, preço, cidade, data…). Se um campo ainda não existe, crie primeiro em Configurações › Campos personalizados.
Onde encontrar

Menu lateral › (objeto, ex.: Imóveis) › Filtros avançados / Ordenar / Colunas

Passo a passo

Ver os registros em tabela

  1. No menu lateral, clique no objeto (ex.: Imóveis).
  2. Os registros aparecem numa tabela com uma linha por registro e uma coluna por campo.
  3. Clique no nome de um registro para abrir a ficha; para voltar, use a seta de voltar.

Ordenar

  1. Clique no cabeçalho da coluna pela qual você quer ordenar (ex.: Preço).
  2. Clique de novo para inverter a ordem (crescente/decrescente).
  3. Ou então clique em Ordenar, escolha o campo, a direção e Aplicar. Dá para ordenar por campos personalizados e pelas datas de criação e de atualização.

Filtrar

  1. Clique em Filtros avançados, no canto superior direito.
  2. Procure o campo na barra de busca ou abra as categorias (campos padrão e campos do objeto).
  3. Escolha o operador e o valor (ex.: Preço entre 200.000 e 300.000; Status é "Disponível").
  4. Para juntar condições, adicione outro filtro e escolha E (todas as condições) ou OU (qualquer uma). Você pode agrupar filtros para lógicas mais complexas.
  5. Os registros filtram na hora. Para limpar, desmarque os filtros ou clique em Redefinir.

Escolher e arrumar as colunas

  1. Abra o seletor de colunas e marque os campos que quer ver (incluindo campos de registros associados, quando existirem).
  2. Arraste os cabeçalhos para mudar a ordem e puxe as bordas para ajustar a largura.

Salvar como lista inteligente

  1. Com os filtros, colunas e ordenação aplicados, clique em + Lista (ou no aviso de alterações não salvas › Salvar como nova lista inteligente).
  2. Dê um nome (ex.: "Disponíveis até 300 mil") e confirme. A lista fica como aba, pronta para reutilizar.
  3. Para compartilhar com a equipe, abra a lista e clique em Compartilhar, escolhendo quem só vê e quem pode editar.

Dicas

  • Dê nome às listas inteligentes pelo que elas mostram ("Apólices vencendo em 30 dias"), não por quem criou.
  • A partir de uma lista você pode selecionar vários registros e usar as ações em massa: excluir, enviar e-mail aos contatos associados ou disparar um workflow.
  • Dá para duplicar, renomear, exportar e excluir listas pelo menu da própria lista.

Problemas comuns

  • Não consigo ordenar por um campo → Campos do tipo lista de múltipla escolha, caixa de seleção e lista de caixas de texto não permitem ordenação. Ordene por outro campo ou filtre.
  • O filtro não retorna nada → Confira o operador (ex.: "é" exige o valor exato; use "contém" para texto parcial) e se o valor está escrito como no registro.
  • As colunas voltaram ao normal → Alterações não salvas se perdem ao sair. Salve a configuração como lista inteligente.
  • A equipe não vê a minha lista inteligente → Por padrão a lista é visível para administradores e usuários da conta; se você restringiu, clique em Compartilhar e adicione as pessoas.

Perguntas frequentes

Como acho um registro pelo nome?

Em Filtros avançados, escolha o campo principal (ex.: Nome do imóvel) com o operador "contém" e digite parte do nome.

Posso exportar o resultado filtrado?

Sim. Com a lista aplicada, use Exportar no menu da lista para baixar os registros em CSV.

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