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Objetos personalizados

O que são objetos personalizados e quando usar

Objetos personalizados são "fichas" novas no CRM para coisas que não são contatos, empresas nem oportunidades (imóveis, pets, apólices, veículos, projetos). Você cria em Configurações › Objetos; eles têm campos próprios, se ligam a contatos e funcionam em workflows e formulários.

Atualizado em

Antes de começar

  • Só um administrador da conta pode criar e editar objetos personalizados; os outros usuários veem e usam os registros.
  • Pense primeiro no que você quer cadastrar: se é uma pessoa, continua sendo um contato; se é uma coisa (imóvel, pet, apólice, veículo), é candidata a objeto.
Onde encontrar

Configurações › Objetos

Passo a passo

Entender o que é um objeto personalizado

  1. O Elooo CRM já vem com três tipos de ficha: contatos (pessoas), empresas e oportunidades (negócios no pipeline).
  2. Um objeto personalizado é um quarto tipo de ficha que a sua empresa define: por exemplo Imóveis, Pets, Apólices, Veículos ou Projetos.
  3. Cada objeto tem seus próprios registros (cada imóvel é um registro), seus próprios campos (preço, quartos, status) e suas próprias ligações com contatos, empresas, oportunidades ou outros objetos.
  4. Depois de criado, o objeto aparece no menu lateral e pode ser usado em workflows, formulários, listas inteligentes, filtros e painéis.

Decidir se você precisa de um objeto

  1. Use um objeto personalizado quando:
    • O que você quer cadastrar não é uma pessoa nem uma empresa (um imóvel, um pet, um contrato).
    • Existe muitas vezes e precisa sempre dos mesmos campos (todo veículo tem placa, marca e ano).
    • Um contato pode ter vários (um dono com três pets; um comprador interessado em cinco imóveis).
  2. Não crie um objeto quando:
    • Um contato já resolve. Envios de e-mail em massa, campanhas e conversas só funcionam com contatos.
    • Você está duplicando algo que já existe (um objeto "Clientes" ao lado dos contatos só cria confusão). Para segmentar contatos, use listas inteligentes.
    • Você quer registrar notas ou tarefas: use as notas e tarefas da ficha do contato.

Exemplos que funcionam bem

  1. Imobiliária: objeto Imóveis com preço, localização e status, ligado a compradores, vendedores e corretores.
  2. Clínica veterinária: objeto Pets com raça, vacinas e histórico, ligado ao dono (contato).
  3. Seguros: objeto Apólices com número, vigência e tipo, ligado ao segurado.
  4. Oficina: objeto Veículos com placa e quilometragem, ligado ao cliente.

Dicas

  • Comece com um objeto só e poucos campos; é mais fácil acrescentar do que limpar.
  • Você pode ter até 10 objetos personalizados na sua conta.
  • Se quiser começar rápido, existem modelos prontos por setor (imobiliário, seguros, automotivo, pets…) em Configurações › Objetos › Adicionar objeto personalizado › Usar um modelo.

Problemas comuns

  • Não vejo a opção Objetos nas configurações → Só administradores da conta têm acesso. Peça para um administrador fazer ou liberar a permissão.
  • Criei um objeto "Participantes" para um evento e não consigo mandar e-mail para todos → Envios em massa funcionam com contatos. Cadastre os participantes como contatos com uma tag; use o objeto só se precisar de dados do evento em si.
  • Tenho o mesmo dado no contato e no objeto → Escolha um lugar só. Dados da pessoa ficam no contato; dados da coisa ficam no objeto, ligado ao contato.

Perguntas frequentes

Um objeto personalizado substitui as empresas?

Não. Empresas continuam sendo a ficha para organizações. Use objetos para coisas que não são pessoas nem organizações.

Posso ligar um objeto a outro objeto?

Sim. Um imóvel pode se ligar a um contato, a uma empresa, a uma oportunidade e a outro objeto (por exemplo, a um condomínio).

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