Contatos

Criar, editar, buscar e organizar os contatos da sua empresa.

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Como criar um contato manualmenteEm Contatos › Listas inteligentes, clique em Adicionar contato, preencha nome, e-mail ou telefone e clique em Salvar. Use Salvar e adicionar outro para cadastrar vários contatos seguidos.
Como excluir e restaurar contatosPara excluir, selecione os contatos em Contatos › Listas inteligentes, clique no ícone de lixeira e digite DELETE para confirmar. Para recuperar (até 60 dias), abra o menu de três pontos ao lado de Adicionar contato › Restaurar, selecione os contatos e clique em Restaurar.
Como guardar vários telefones e e-mails no mesmo contato e escolher o principalNa ficha do contato, clique em Adicionar número de telefone (até 11 números, cada um com um rótulo como Celular, Trabalho ou Casa) ou em Adicionar outro e-mail (até 10 extras). Marque Principal no telefone, ou a estrela no e-mail, para definir qual o Elooo CRM usa por padrão, e salve.
Como mesclar contatos duplicadosEm Contatos › Listas inteligentes, selecione de 2 a 10 contatos repetidos, clique em Mais › Mesclar, escolha o contato principal e confirme. Administradores também podem usar Gerenciar duplicados (menu de três pontos) para achar repetidos por e-mail, telefone ou nome.
Como usar tags para organizar contatosAbra a ficha do contato, clique em Tags, escolha ou digite a tag e clique em Aplicar. Para criar, editar, colorir ou agrupar tags, vá em Configurações › Tags.