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Objetos personalizados

Como adicionar campos a um objeto personalizado

Em Configurações › Campos personalizados, clique em Adicionar campo, escolha o tipo (texto, número, lista, data…), digite o nome, escolha o objeto (ex.: Imóveis) e a pasta e salve. Se o valor nunca pode se repetir (placa, nº de apólice), marque Marcar campo como único.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já precisa existir (veja "Como criar um objeto personalizado").
  • Você precisa ser administrador da conta.
  • Faça a lista dos campos que você precisa e o tipo de cada um: texto curto, texto longo, número, valor monetário, telefone, data, lista de opções, caixa de seleção.
Onde encontrar

Configurações › Campos personalizados › Adicionar campo

Passo a passo

Adicionar um campo ao objeto

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
  2. Clique em Adicionar campo.
  3. Escolha o tipo de campo (por exemplo, texto de uma linha, número, lista suspensa, data).
  4. Digite o nome do campo (ex.: "Preço", "Raça", "Data de validade").
  5. Em Objeto, escolha o seu objeto personalizado (ex.: Imóveis) em vez de Contato.
  6. Escolha uma pasta (grupo) para organizar os campos na ficha, ou crie uma nova.
  7. Se for uma lista de opções, adicione as opções.
  8. Clique em Salvar. O campo passa a aparecer na ficha de todos os registros desse objeto.

Tornar um campo único (sem repetições)

  1. Ao criar o campo, escolha um tipo suportado: texto de uma linha, texto de várias linhas, número ou telefone.
  2. Marque Marcar campo como único.
  3. Salve. A partir daí, ninguém consegue salvar dois registros com o mesmo valor nesse campo, seja na mão, por formulário, por workflow ou por importação.
  4. Você pode ter até 10 campos únicos por objeto.

Tirar o "único" de um campo

  1. Em Configurações › Campos personalizados, procure o campo e selecione.
  2. Clique em Ações em massa › Editar.
  3. Desmarque Marcar campo como único e salve.
  4. Atenção: essa mudança é definitiva; o campo não pode voltar a ser único.

Dicas

  • Use campos únicos para identificadores: número de apólice, placa, número de processo, código de cliente. Não use em textos que mudam toda hora.
  • Prefira listas de opções a texto livre para tudo que você vai filtrar ou usar em relatórios (status, tipo, cidade): o texto livre acaba escrito de três jeitos diferentes.
  • Decida a unicidade logo no começo: depois de desmarcada, não volta.
  • Os campos do objeto podem ser usados em formulários, filtros, listas inteligentes e workflows.

Problemas comuns

  • O campo não aparece na ficha do objeto → Confira em Campos personalizados se o campo foi criado com o objeto certo (e não em Contato). Atualize a página.
  • "Já existe um registro com o mesmo valor" → O campo é único e esse valor já está em outro registro. Corrija o valor ou abra o registro existente.
  • Não consigo marcar o campo como único → Só texto de uma linha, texto de várias linhas, número e telefone suportam unicidade. Listas, e-mail e datas não.
  • Não consigo excluir um campo → Campos marcados como únicos não podem ser excluídos. Tire primeiro a unicidade (irreversível) e tente de novo.
  • Na importação falharam linhas por duplicidade → A importação termina, mas as linhas cujo valor único já existe são rejeitadas. Limpe os duplicados no arquivo e importe de novo só essas linhas.

Perguntas frequentes

Posso mudar o tipo de um campo depois de criado?

Crie um campo novo com o tipo certo e, se precisar, migre os valores por importação. Mudar o tipo com dados já salvos pode perder informação.

A unicidade vale para a conta toda?

Sim: o valor não pode se repetir em nenhum registro desse objeto na sua conta.

Isso foi útil?