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Objetos personalizados

Como criar objetos personalizados a partir de um modelo pronto

Em Configurações › Objetos › Adicionar objeto personalizado › Usar um modelo, escolha o modelo do seu setor (imobiliário, seguros, automotivo, eventos, pets, serviços residenciais…), veja a prévia dos objetos, campos e associações e clique em Importar objetos. Depois ajuste o que precisar.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ser administrador da conta.
  • Confira quantos objetos você já tem: o limite é 10 por conta e um modelo pode criar vários.
  • Veja antes a lista de objetos que já existem para não criar duplicados (ex.: já ter um objeto "Imóveis" e o modelo trazer outro).
Onde encontrar

Configurações › Objetos › Adicionar objeto personalizado › Usar um modelo

Passo a passo

Aplicar um modelo

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Objetos.
  2. Clique em Adicionar objeto personalizado.
  3. Escolha Usar um modelo.
  4. Percorra os modelos disponíveis por setor: imobiliário, seguros, automotivo, software por assinatura, eventos, pets e serviços residenciais.
  5. Clique no modelo que mais se parece com o seu negócio.
  6. Leia a prévia: quais objetos cria, quais campos (agrupados em pastas), quais associações, a descrição, as tags e os pré-requisitos.
  7. Clique em Importar objetos.

Revisar o que foi criado

  1. Volte em Configurações › Objetos: os objetos novos aparecem na lista.
  2. Abra cada objeto e confira nome, ícone e descrição; ajuste ao vocabulário da sua equipe.
  3. Em Configurações › Campos personalizados, veja os campos criados para cada objeto; exclua os que não vai usar e acrescente os que faltam.
  4. Na aba Associações de cada objeto, confira as ligações (ex.: Imóvel ↔ Contato "Comprador") e crie as que faltarem.
  5. Só depois comece a criar ou importar registros.

Dicas

  • O modelo cria a estrutura (objetos, campos, pastas, associações), não registros nem workflows; os seus dados entram depois, na mão ou por CSV.
  • Prefira aplicar o modelo numa conta ainda "limpa" de objetos: é mais fácil adaptar do que fundir com o que já existia.
  • Se não houver modelo para o seu setor, escolha o mais parecido e renomeie os objetos, ou crie o objeto na mão.

Problemas comuns

  • Não aparece a opção Usar um modelo → Só administradores veem. Se continuar sem aparecer, a biblioteca de modelos pode estar restrita na sua conta; fale com o suporte.
  • O modelo não foi importado por falta de espaço → Você já tinha objetos demais para o limite de 10. Exclua objetos que não usa (atenção: excluir um objeto apaga os registros dele) e tente de novo.
  • Ficaram campos que não uso → Exclua em Configurações › Campos personalizados antes de começar a inserir registros.
  • Os objetos criados estão com nome em inglês → Abra cada objeto em Objetos e altere o nome no singular e no plural; o nome interno não precisa mudar.

Perguntas frequentes

O modelo apaga ou altera os objetos que já tenho?

O modelo cria objetos novos. Revise a prévia antes de importar e confira a lista de objetos depois.

Posso salvar os meus objetos como modelo para reutilizar?

Não, por enquanto só estão disponíveis os modelos do sistema.

Isso foi útil?