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Objetos personalizados

Como criar um objeto personalizado

Em Configurações › Objetos, clique em Adicionar objeto personalizado, digite o nome no singular e no plural, dê um rótulo ao campo principal (ex.: "Nome do imóvel"), escolha ícone e descrição e clique em Criar objeto personalizado. O objeto passa a aparecer no menu lateral.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ser administrador da conta.
  • Decida o nome no singular e no plural (ex.: "Imóvel" / "Imóveis") e qual é o dado que identifica cada registro (o campo principal, ex.: "Endereço" ou "Referência").
  • Confira se você ainda não tem 10 objetos criados: é o máximo por conta.
Onde encontrar

Configurações › Objetos › Adicionar objeto personalizado

Passo a passo

Criar o objeto

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Objetos.
  2. Clique em Adicionar objeto personalizado.
  3. Digite o nome no singular (ex.: "Pet") e o nome no plural (ex.: "Pets").
  4. Veja o nome interno gerado automaticamente. Se quiser mudar, clique no ícone </> ao lado antes de salvar: depois de criado ele não muda mais.
  5. Dê um rótulo ao campo principal (ex.: "Nome do pet" ou "Número do chip"). É o campo que identifica cada registro e aparece em todas as listas. Também não pode ser alterado depois.
  6. Se o campo principal nunca pode se repetir (uma placa, um número de apólice), marque Marcar campo principal como único.
  7. Escolha um ícone e escreva uma descrição curta para a equipe entender para que serve o objeto.
  8. Clique em Criar objeto personalizado.

Editar o objeto

  1. Na lista de Objetos, clique no objeto para abrir os detalhes.
  2. Altere o que precisar (nome, ícone, descrição) e salve.
  3. Nas abas do objeto você gerencia os campos e as associações com outros tipos de registro.

Excluir um objeto (irreversível)

  1. Na lista de Objetos, clique nos três pontos ao lado do nome do objeto.
  2. Escolha Excluir.
  3. Digite DELETE para confirmar.

Dicas

  • Depois de criar o objeto, o próximo passo é adicionar os campos que faltam (preço, raça, data…) em Configurações › Campos personalizados.
  • Se preferir não começar do zero, escolha Usar um modelo em vez de criar na mão: vem com objetos, campos e associações do seu setor.
  • O nome do objeto aparece nos menus, nos workflows e nos formulários; use as palavras que a equipe já usa no dia a dia.

Problemas comuns

  • Não consigo mudar o nome interno nem o campo principal → Só dá no momento da criação. Se errou, exclua o objeto (ainda sem registros) e crie de novo.
  • Excluí o objeto e perdi os registros → Excluir um objeto apaga todos os registros, associações, campos e workflows ligados a ele, sem recuperação. Antes de excluir, exporte o que precisar.
  • Não aparece o botão Adicionar objeto personalizado → Você já chegou ao limite de 10 objetos ou não tem permissão de administrador.
  • A equipe não vê o objeto → O objeto aparece no menu lateral de todos os usuários, mas só administradores podem editá-lo. Peça para atualizarem a página.

Perguntas frequentes

Quem pode criar objetos personalizados?

Só administradores da conta. Os outros usuários veem e usam os registros.

Quantos objetos posso ter?

Até 10 por conta.

Isso foi útil?