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Como procurar e filtrar contactos

Em Contatos › Listas inteligentes, escreva pelo menos 3 caracteres do nome, e-mail ou telefone na barra de pesquisa, ou clique em Filtros avançados para escolher um campo, uma condição e um valor. Também pode ordenar e escolher as colunas visíveis.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ter acesso a Contatos.
  • Para mudar os campos em que a pesquisa procura, tem de ser administrador.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Filtros avançados

Passo a passo

Procurar um contacto

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra o separador Listas inteligentes.
  2. Na barra Pesquisar contactos, escreva pelo menos 3 caracteres do nome, e-mail ou telefone.
  3. Clique no contacto nos resultados para abrir a ficha.

Filtrar a lista

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, clique em Filtros avançados.
  2. Pesquise e escolha o campo pelo qual quer filtrar (por exemplo, Etiquetas, Data de criação, Última atividade, um campo personalizado).
  3. Escolha o operador (por exemplo, "é", "não é", "está vazio", "há mais de", "nos últimos").
  4. Escreva ou escolha o valor (por exemplo, a etiqueta "cliente-vip" ou "30 dias").
  5. Para juntar condições:
    • Adicionar filtro aninhado: a nova condição também tem de se verificar (lógica E);
    • Adicionar filtro: basta verificar-se uma das condições (lógica OU).
  6. Clique em Aplicar. A lista mostra só os contactos que cumprem as condições.
  7. Se vai usar este filtro muitas vezes, guarde-o como lista inteligente.

Ordenar e escolher colunas

  1. Clique no cabeçalho de uma coluna (ou no menu de ordenação) para ordenar, por exemplo, por data de criação.
  2. Clique em Gerir campos para mostrar, esconder ou arrastar colunas para outra ordem.
  3. No canto inferior direito, escolha quantos contactos ver por página (20, 50 ou 100).

Escolher em que campos a pesquisa procura (administradores)

  1. Vá a Configurações › Campos personalizados.
  2. No menu de três pontos no canto superior direito, clique em Editar campos pesquisáveis.
  3. Escolha o objeto Contactos e marque os campos a incluir (até 6). Nome, telefone e e-mail estão sempre incluídos.
  4. Guarde e confirme. A alteração aplica-se a todas as pesquisas de contactos da conta, para todos os utilizadores.

Dicas

  • Use "há mais de X dias" na última atividade para encontrar clientes inativos, e "está vazio" para encontrar contactos sem um dado preenchido.
  • Nos campos de texto pode usar asteriscos: abc (começa por), abc (termina em), abc (contém). Não funciona em nomes, telefones nem valores numéricos.

Problemas comuns

  • A pesquisa não devolve nada → Escreva pelo menos 3 caracteres. Para telefones, experimente sem espaços e com o indicativo do país.
  • O contacto existe mas não aparece na lista → Há um filtro ou uma lista inteligente aplicada. Limpe os filtros e volte à lista de todos os contactos.
  • Os resultados do filtro não fazem sentido → Verifique se usou E (filtro aninhado) quando queria OU (filtro), ou o contrário.
  • Não encontro um campo personalizado na pesquisa → A pesquisa só procura nos campos pesquisáveis. Peça a um administrador para o adicionar em Editar campos pesquisáveis.

Perguntas frequentes

Os filtros ficam guardados?

Não, a menos que guarde o filtro como lista inteligente.

A alteração dos campos pesquisáveis afeta toda a equipa?

Sim. Aplica-se a todos os utilizadores e a todos os sítios onde se procuram contactos (conversas, calendários, tarefas, oportunidades…).

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