Como importar contactos de um ficheiro CSV ou Excel
Em Contatos, clique em Importar, escolha Contactos, carregue o ficheiro em formato .csv, faça corresponder cada coluna a um campo e confirme. Se a lista estiver em Excel, guarde-a primeiro como CSV.
Atualizado em
Antes de começar
- Só utilizadores com acesso de administrador podem importar contactos.
- O ficheiro tem de estar em formato .csv. Ficheiros Excel (.xlsx) ou Google Sheets não são aceites diretamente: no Excel, use Ficheiro › Guardar como › CSV; no Google Sheets, use Ficheiro › Transferir › Valores separados por vírgulas (.csv).
- O ficheiro deve ter menos de 30 MB (se for maior, divida-o em vários) e apenas uma folha.
- A primeira linha não pode estar vazia: tem de ser a linha de cabeçalhos (por exemplo, Nome, Apelido, E-mail, Telefone).
- Cada linha precisa de ter pelo menos nome, e-mail ou telefone.
- Se o ficheiro tem colunas que não existem no Elooo CRM (por exemplo, "Data da última consulta"), crie antes esses campos personalizados.
Onde encontrar
Contatos › Importar
Passo a passo
- No menu lateral, clique em Contatos.
- Clique no botão Importar.
- Escolha o que quer importar: Contactos (ou Contactos e Oportunidades, se o ficheiro também tiver negócios) e clique em Seguinte.
- Carregue o ficheiro .csv.
- Escolha o tipo de importação: Criar contactos novos, Atualizar os existentes ou Criar e atualizar. Para encontrar contactos existentes, o sistema procura pela ordem ID do contacto › e-mail › telefone.
- Faça corresponder cada coluna do ficheiro a um campo do Elooo CRM (por exemplo, a coluna "Telemóvel" ao campo Telefone).
- Se não quiser importar uma coluna, deixe-a sem correspondência e marque a opção para não importar colunas sem correspondência.
- Marque Não atualizar valores vazios se não quer que células vazias apaguem dados que o contacto já tem.
- Nas preferências, pode opcionalmente: criar uma lista inteligente com os contactos importados, adicioná-los a um workflow ou aplicar-lhes uma etiqueta (recomendado, para os encontrar depois).
- Reveja as correspondências, confirme que os contactos deram consentimento para receber as suas mensagens e clique em Importar.
- Acompanhe o progresso em Contatos › Ações em massa. Clique em Mostrar estatísticas para ver quantos entraram e descarregar o registo de erros.
Dicas
- Retire espaços, traços e letras dos números de telefone e inclua o indicativo do país (por exemplo, +351912345678).
- Limpe as linhas repetidas no ficheiro antes de importar.
- Aplique uma etiqueta como "importados-outubro" no passo 7: fica fácil filtrar, corrigir ou até apagar esse lote se algo correr mal.
Problemas comuns
- O ficheiro não é aceite → Confirme que está guardado como .csv (não .xlsx), que tem só uma folha, menos de 30 MB e que a primeira linha tem os cabeçalhos.
- Algumas linhas não entraram → Em Contatos › Ações em massa, abra Mostrar estatísticas da importação e veja o separador de erros. Normalmente falta nome, e-mail e telefone na linha, ou o e-mail/telefone está mal formatado. Corrija no ficheiro e importe só essas linhas.
- Um campo de lista ficou vazio → O valor no ficheiro não é igual a nenhuma opção do campo (por exemplo, "sim" em vez de "Sim"). Acerte o valor no ficheiro ou adicione a opção ao campo e volte a importar.
- Não encontro a coluna certa para corresponder → O campo ainda não existe. Crie-o em Configurações › Campos personalizados e recomece a importação.
- Não vejo o botão Importar → O seu utilizador não é administrador. Peça acesso a um administrador da conta.
Perguntas frequentes
Posso importar sem e-mail nem telefone?
Só se a linha tiver o nome. Cada contacto precisa de pelo menos nome, e-mail ou telefone.
A importação cria duplicados?
A importação verifica o e-mail e o telefone para encontrar contactos existentes. Escolha Atualizar ou Criar e atualizar para atualizar quem já existe.
Onde vejo importações antigas?
Em Contatos › Ações em massa, onde fica o histórico de todas as importações.
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