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Importar, exportar e vistas

Como preparar o ficheiro CSV antes de importar contactos

Monte uma folha com cabeçalho na primeira linha, uma coluna por campo (Nome, E-mail, Telefone, Etiquetas, Empresa…) e uma linha por contacto; cada linha precisa de pelo menos nome, e-mail ou telefone. Guarde como .csv (uma só folha, até 30 MB) e importe em Contatos › Importar.

Atualizado em

Antes de começar

  • Tenha a lista num programa de folhas de cálculo (Excel, Google Sheets ou semelhante).
  • Se vai preencher campos personalizados, crie-os primeiro em Configurações › Campos personalizados, com o mesmo nome e o tipo certo.
  • Se vai atualizar contactos existentes, inclua uma coluna que os identifique (ID do contacto, e-mail ou telefone).
Onde encontrar

Contatos › Importar › Contactos › carregar o ficheiro .csv

Passo a passo

Montar a folha

  1. Na primeira linha, escreva o nome de cada coluna (cabeçalho). Use nomes iguais aos campos do Elooo CRM para a correspondência ser automática: Nome, Apelido, E-mail, Telefone, Empresa, Etiquetas, Responsável, Data de nascimento, e os nomes dos seus campos personalizados.
  2. A partir da segunda linha, uma linha por contacto. Cada linha tem de ter pelo menos um destes: nome, e-mail ou telefone.
  3. Não deixe a primeira linha em branco e não use mais do que uma folha no ficheiro.
  4. Apague as colunas que não vai importar: simplifica a correspondência.

Formatar cada tipo de dado

  1. Telefone: formato internacional com o indicativo do país, por exemplo +351912345678. Sem espaços, traços ou parênteses. Formate a coluna como texto para o + não desaparecer.
  2. E-mail: nome@dominio.pt. Para e-mails extra, crie uma coluna E-mails adicionais com os endereços separados por vírgula.
  3. Telefones extra: coluna Telefones adicionais, separados por vírgula.
  4. Datas: um só formato em toda a coluna, por exemplo AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA. Durante a importação vai indicar qual usou.
  5. Etiquetas e campos de escolha múltipla (caixas de verificação): vários valores separados por vírgula ou ponto e vírgula (por exemplo, vip, lead). Não use barras. Os valores têm de existir exatamente com esse nome no campo.
  6. Lista pendente (uma só opção): um único valor, igual a uma das opções do campo.
  7. Responsável: nome completo ou e-mail de um utilizador da conta (o e-mail evita confusões entre nomes iguais).
  8. Seguidores: nomes completos separados por vírgula.
  9. Números e valores monetários: só algarismos e separador decimal (por exemplo, 1234.50).
  10. País e fuso horário: têm de corresponder exatamente ao nome aceite pelo sistema (por exemplo, Portugal ou PT, Europe/Lisbon). Abreviaturas ou variantes dão erro.

Guardar e importar

  1. Guarde o ficheiro no formato .csv (em Excel: Guardar como › CSV UTF-8). Confirme que tem só uma folha e menos de 30 MB; se for maior, divida-o.
  2. Em Contatos, clique em Importar, escolha Contactos, carregue o ficheiro e confira a correspondência das colunas.
  3. Depois de importar, confira o resultado em Contatos › Ações em massa.

Dicas

  • Faça uma importação de teste com 10 a 20 linhas antes de carregar a lista toda.
  • Para atualizar contactos sem duplicar, use o ID do contacto (obtido numa exportação) ou o e-mail como coluna principal.
  • Guarde o ficheiro com codificação UTF-8 para os acentos aparecerem bem.

Problemas comuns

  • O + do telefone desaparece ao guardar → A coluna está em formato de número. Formate-a como texto antes de escrever os números, ou use aspas.
  • As etiquetas entraram como uma só etiqueta "vip/lead" → Separou com barra. Use vírgula ou ponto e vírgula.
  • O país dá erro → Escreva o nome exatamente como o sistema o aceita (por exemplo, Portugal, Spain, Brazil) ou o código de duas letras (PT, ES, BR).
  • O campo personalizado não aparece para fazer a correspondência → Ainda não existe. Crie-o em Configurações › Campos personalizados e volte a importar.

Perguntas frequentes

Posso importar diretamente um ficheiro Excel (.xlsx)?

Não; só .csv. Guarde a folha como CSV antes de importar.

O que acontece se um contacto já existir?

Depende do modo escolhido na importação: Criar só adiciona novos, Atualizar só altera existentes, Criar e atualizar faz ambos. A correspondência é feita por ID do contacto, e-mail ou telefone.

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