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Importar, exportar e vistas

Como exportar contactos para um ficheiro CSV

Em Contatos › Listas inteligentes, selecione os contactos, clique em Mais › Exportar e confirme. Quando o ficheiro estiver pronto, descarregue-o em Contatos › Ações em massa; fica disponível durante 30 dias.

Atualizado em

Antes de começar

  • Só utilizadores administradores podem exportar e descarregar o ficheiro.
  • O ficheiro sai em formato .csv, que abre no Excel, no Google Sheets ou noutra folha de cálculo.
  • O ficheiro só inclui as colunas que estão visíveis na tabela de contactos. Ajuste as colunas antes de exportar.
  • A exportação não inclui o histórico de mensagens e automações. Da nota mais recente de cada contacto só saem os primeiros 255 caracteres.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Mais › Exportar

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra o separador Listas inteligentes.
  2. Se quer exportar só uma parte, aplique filtros ou abra a lista inteligente pretendida.
  3. Selecione os contactos:
    • um a um, marcando a caixa à esquerda de cada nome;
    • todos, marcando a caixa do cabeçalho da tabela e escolhendo Selecionar todos os contactos.
  4. (Opcional) Clique em Gerir campos e marque ou desmarque as colunas que quer no ficheiro.
  5. Clique em Mais na barra de ações e depois em Exportar. Em alternativa, use o menu de três pontos ao lado de Adicionar contacto › Exportar.
  6. Confirme na janela que se abre clicando em Exportar. Aparece uma mensagem a dizer que a exportação começou; pode continuar a trabalhar.
  7. Quando o ficheiro estiver pronto, recebe uma notificação.
  8. Vá a Contatos › Ações em massa, encontre a linha com a operação Exportar e o estado Concluído, e clique no ícone de transferência (seta para baixo). O ficheiro fica guardado no seu computador.

Dicas

  • Exporte os contactos antes de apagar contactos em massa, para ter uma cópia de segurança.
  • Se tem várias contas no Elooo CRM, exporte cada uma separadamente e junte os ficheiros na folha de cálculo.

Problemas comuns

  • Não vejo a opção Exportar → O seu utilizador não é administrador. Peça a um administrador para exportar ou para lhe dar acesso.
  • Falta uma coluna no ficheiro → Essa coluna não estava visível na tabela. Clique em Gerir campos, ative a coluna e exporte de novo.
  • O link de transferência já não funciona → Os ficheiros exportados só ficam disponíveis durante 30 dias. Faça uma nova exportação.
  • As notas aparecem cortadas → É normal: só sai a nota mais recente, até 255 caracteres. Consulte as notas completas na ficha do contacto.

Perguntas frequentes

Posso agendar exportações automáticas?

Não. A exportação é feita manualmente sempre que precisar.

Posso importar este ficheiro noutro programa?

Sim. A maioria dos programas aceita ficheiros .csv; basta fazer corresponder as colunas aos campos do outro programa.

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