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Contactos

Como criar um contacto manualmente

Em Contatos › Listas inteligentes, clique em Adicionar contacto, preencha o nome, o e-mail ou o telefone e clique em Guardar. Use Guardar e adicionar outro para registar vários contactos seguidos.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ter acesso a Contatos na sua conta de utilizador.
  • Tenha à mão pelo menos um destes dados: nome, e-mail ou telefone.
  • Se quer guardar informação própria da sua empresa (por exemplo, "Tratamento de interesse"), crie primeiro o campo personalizado correspondente.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Adicionar contacto

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Contatos.
  2. Confirme que está no separador Listas inteligentes (a lista de todos os contactos).
  3. No canto superior direito, clique em Adicionar contacto. Abre-se um painel lateral.
  4. Preencha o Nome e o Apelido.
  5. Escreva o E-mail e/ou o Telefone. No telefone, inclua o indicativo do país (por exemplo, +351 912 345 678).
  6. Preencha os restantes campos que lhe interessam (tipo de contacto, etiquetas, campos personalizados). Os campos marcados como obrigatórios têm de ser preenchidos.
  7. Clique em Guardar para criar o contacto, ou em Guardar e adicionar outro para criar este e abrir logo um formulário em branco para o seguinte.
  8. Para confirmar, procure o nome do contacto na barra de pesquisa da lista.

Escolher que campos aparecem no formulário (administradores)

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, clique em Adicionar contacto.
  2. Clique em Personalizar formulário.
  3. Adicione ou retire campos (incluindo campos personalizados de contacto) e arraste-os para mudar a ordem.
  4. Ative Obrigatório nos campos que a equipa tem sempre de preencher.
  5. Clique em Pré-visualizar para ver o resultado e depois guarde o formulário. Toda a equipa passa a ver este formulário (pode ser preciso atualizar a página).

Dicas

  • Use o telefone sempre com indicativo do país: assim o WhatsApp e as chamadas funcionam sem erros.
  • Se fechar o painel sem guardar, o sistema pede confirmação para não perder o que escreveu.
  • As regras de campos obrigatórios só se aplicam à criação manual. As importações por ficheiro têm as suas próprias validações.

Problemas comuns

  • O botão Guardar não avança → Há um campo obrigatório por preencher. Procure o campo assinalado a vermelho e preencha-o.
  • A mesma pessoa ficou registada duas vezes → Antes de criar, pesquise o e-mail ou o telefone na lista para ver se o contacto já existe. Se já ficaram dois, junte-os com a opção de juntar duplicados.
  • Não vejo a opção Personalizar formulário → Só os administradores podem alterar o formulário. Peça a um administrador da sua conta.
  • Criei o contacto mas não o encontro → Verifique se tem algum filtro ou lista inteligente aplicada. Volte à lista de todos os contactos e pesquise pelo nome, e-mail ou telefone.

Perguntas frequentes

O Guardar e adicionar outro mantém os dados anteriores?

Não. Cria o contacto e abre um formulário em branco para o seguinte.

Posso adicionar campos meus ao formulário?

Sim. Qualquer campo personalizado de contacto pode ser adicionado, reordenado e marcado como obrigatório.

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