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Contactos

Como guardar vários telefones e e-mails no mesmo contacto e escolher o principal

Na ficha do contacto, clique em Adicionar número de telefone (até 11 números, cada um com um rótulo como Telemóvel, Trabalho ou Casa) ou em Adicionar outro e-mail (até 10 extra). Marque Principal no telefone, ou a estrela no e-mail, para definir qual o Elooo CRM usa por defeito, e guarde.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de permissão para editar contactos.
  • Limites: 1 telefone principal + 10 adicionais (11 no total) e 1 e-mail principal + 10 adicionais (11 no total).
  • Escreva os telefones com o indicativo do país (por exemplo, +351…).
Onde encontrar

Contatos › (abrir o contacto) › painel da esquerda › Adicionar número de telefone / Adicionar outro e-mail

Passo a passo

Adicionar telefones

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra a ficha do contacto (ou crie um contacto novo).
  2. Na secção dos números de telefone, clique em Adicionar número de telefone.
  3. Escreva o número com o indicativo do país e escolha um rótulo (Telemóvel, Casa, Fixo, Trabalho…). Cada rótulo só pode ser usado uma vez por contacto.
  4. Marque Principal no número que deve ser usado nas chamadas e mensagens.
  5. Repita para os restantes números (até 11) e guarde.

Adicionar e-mails

  1. Na ficha, localize a área do e-mail.
  2. Clique em Adicionar outro e-mail e escreva o endereço. Repita para os restantes (até 10 adicionais).
  3. Clique na estrela ao lado do endereço que deve ser o principal: é esse que fica no campo E-mail padrão e que as campanhas e automações usam.
  4. Clique em Guardar alterações.

Editar ou remover

  1. Clique no número ou no e-mail para o editar diretamente.
  2. Clique no ícone do caixote do lixo para o remover.
  3. Os números aparecem pela ordem em que foram inseridos; para mudar a ordem, remova-os e volte a inseri-los na ordem pretendida.

Importar vários telefones ou e-mails por CSV

  1. No ficheiro, crie uma coluna Telefones adicionais e/ou E-mails adicionais, com os valores separados por vírgula.
  2. Em Contatos › Importar, carregue o ficheiro e, na correspondência, ligue essas colunas aos campos Telefone adicional e E-mail adicional.
  3. Conclua a importação: os valores entram como adicionais, sem substituir o principal.

Dicas

  • Os workflows e as mensagens em massa usam sempre o telefone e o e-mail principais, a não ser que a ação diga o contrário.
  • Se não marcar nenhum telefone como principal, o primeiro da lista é tratado como principal.
  • Ao juntar contactos duplicados, o ecrã de junção mostra todos os e-mails e deixa escolher qual fica como principal; a junção não se pode desfazer.
  • Para ver as colunas de e-mails adicionais numa exportação, mostre-as primeiro em Gerir campos na lista de contactos.

Problemas comuns

  • Não consigo adicionar mais um número → Chegou ao limite de 11. Remova um que já não use.
  • O rótulo que quero já não aparece → Cada rótulo é único por contacto. Escolha outro rótulo ou edite o número que já o tem.
  • As mensagens vão para o número antigo → O número antigo continua marcado como principal. Marque Principal no número certo e guarde.
  • O workflow "Encontrar contacto" não encontra pelo e-mail adicional → Por defeito só procura no e-mail principal; na ação, ative a pesquisa pelos e-mails adicionais.

Perguntas frequentes

Posso guardar números estrangeiros?

Sim, basta incluir o indicativo internacional (por exemplo, +34 para Espanha, +55 para o Brasil).

Os e-mails adicionais recebem as campanhas?

Não; as campanhas e automações usam o e-mail principal.

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