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Contactos

Como usar etiquetas (tags) para organizar contactos

Abra a ficha do contacto, clique em Etiquetas, escolha ou escreva a etiqueta e clique em Aplicar. Para criar, editar, colorir ou agrupar etiquetas, vá a Configurações › Tags.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ter acesso a Contatos para aplicar etiquetas.
  • Para criar, editar ou apagar etiquetas na lista geral, precisa de acesso a Configurações.
  • As etiquetas servem para agrupar contactos (por exemplo, "cliente-vip", "ortodontia", "veio-do-instagram") e podem iniciar automações em Workflows.
Onde encontrar

Configurações › Tags › Nova etiqueta

Passo a passo

Aplicar ou retirar etiquetas num contacto

  1. Em Contatos, clique no nome do contacto para abrir a ficha.
  2. No painel da esquerda, procure Etiquetas e clique no campo para adicionar ou editar.
  3. Pesquise a etiqueta (ou a categoria) e marque as que quer aplicar. Desmarque as que quer retirar.
  4. Clique em Aplicar para guardar. Se clicar em Cancelar, as alterações são descartadas.

Criar uma etiqueta

  1. Vá a Configurações › Tags.
  2. Clique em Nova etiqueta.
  3. Escreva o nome da etiqueta.
  4. Se a sua conta tiver categorias e cores de etiquetas, escolha uma Categoria (pode criar uma nova ali mesmo), uma descrição opcional e uma Cor. Veja a pré-visualização.
  5. Clique em Criar etiqueta.

Organizar etiquetas em categorias

  1. Em Configurações › Tags, clique em Criar categoria, dê-lhe um nome (por exemplo, "Origem" ou "Tratamento") e guarde.
  2. Selecione as etiquetas que quer arrumar e clique em Mover para categoria.
  3. Escolha a categoria de destino e confirme.

Dicas

  • Use nomes curtos, em minúsculas e sem espaços (por exemplo, lead-site). Assim evita ter "Cliente VIP" e "cliente vip" como etiquetas diferentes.
  • Use uma cor por tipo de etiqueta (origem, fase, interesse) para as reconhecer de relance.
  • Para aplicar ou retirar uma etiqueta a muitos contactos de uma vez, use as ações em massa.

Problemas comuns

  • A etiqueta não ficou guardada no contacto → Depois de escolher as etiquetas tem de clicar em Aplicar. Fechar o seletor sem aplicar descarta a alteração.
  • Não vejo categorias nem cores → Esta funcionalidade pode não estar ativa na sua conta. As etiquetas funcionam na mesma, sem categoria e a cinzento.
  • Apaguei uma categoria e as etiquetas desapareceram → As etiquetas não são apagadas: passam para Sem categoria. Procure-as lá.
  • Tenho etiquetas repetidas com nomes parecidos → Escolha uma, aplique-a aos contactos da outra com uma ação em massa e depois apague a etiqueta a mais em Configurações › Tags.

Perguntas frequentes

Mudar a cor ou a categoria afeta as automações?

Não. Categorias e cores só servem para organizar e ver melhor; os workflows continuam a funcionar com o nome da etiqueta.

Posso pôr várias etiquetas no mesmo contacto?

Sim, um contacto pode ter quantas etiquetas precisar.

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