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Objetos personalizados

O que são objetos personalizados e quando os usar

Objetos personalizados são "fichas" novas no CRM para coisas que não são contactos, empresas nem oportunidades (imóveis, animais, apólices, veículos, projetos). Criam-se em Configurações › Objetos, têm campos próprios, ligam-se a contactos e funcionam em workflows e formulários.

Atualizado em

Antes de começar

  • Só um administrador da conta pode criar e editar objetos personalizados; os outros utilizadores veem e usam os registos.
  • Pense primeiro no que quer registar: se é uma pessoa, continua a ser um contacto; se é uma coisa (imóvel, animal, apólice, veículo), é candidato a objeto.
Onde encontrar

Configurações › Objetos

Passo a passo

Perceber o que é um objeto personalizado

  1. O Elooo CRM traz de origem três tipos de ficha: contactos (pessoas), empresas e oportunidades (negócios no pipeline).
  2. Um objeto personalizado é um quarto tipo de ficha que a sua empresa define: por exemplo Imóveis, Animais, Apólices, Veículos ou Projetos.
  3. Cada objeto tem os seus próprios registos (cada imóvel é um registo), os seus próprios campos (preço, quartos, estado) e as suas próprias ligações a contactos, empresas, oportunidades ou outros objetos.
  4. Depois de criado, o objeto aparece no menu lateral e pode ser usado em workflows, formulários, listas inteligentes, filtros e painéis.

Decidir se precisa de um objeto

  1. Use um objeto personalizado quando:
    • O que quer registar não é uma pessoa nem uma empresa (um imóvel, um animal, um contrato).
    • Existe muitas vezes e precisa sempre dos mesmos campos (todos os veículos têm matrícula, marca e ano).
    • Um contacto pode ter vários (um dono com três animais; um comprador interessado em cinco imóveis).
  2. Não crie um objeto quando:
    • Um contacto já serve. Envios de e-mail em massa, campanhas e conversas só funcionam com contactos.
    • Está a duplicar algo que já existe (um objeto "Clientes" ao lado dos contactos só cria confusão). Para segmentar contactos, use listas inteligentes.
    • Quer registar notas ou tarefas: use as notas e tarefas da ficha do contacto.

Exemplos que funcionam bem

  1. Imobiliária: objeto Imóveis com preço, localização e estado, ligado a compradores, vendedores e consultores.
  2. Clínica veterinária: objeto Animais com raça, vacinas e histórico, ligado ao dono (contacto).
  3. Seguros: objeto Apólices com número, validade e tipo, ligado ao tomador.
  4. Oficina: objeto Veículos com matrícula e quilometragem, ligado ao cliente.

Dicas

  • Comece com um objeto só e poucos campos; é mais fácil acrescentar do que limpar.
  • Pode ter até 10 objetos personalizados na sua conta.
  • Se quiser um arranque rápido, existem modelos prontos por setor (imobiliário, seguros, automóvel, animais…) em Configurações › Objetos › Adicionar objeto personalizado › Usar um modelo.

Problemas comuns

  • Não vejo a opção Objetos nas configurações → Só administradores da conta têm acesso. Peça a um administrador que o faça ou que lhe dê permissões.
  • Criei um objeto "Participantes" para um evento e não consigo enviar e-mails a todos → Envios em massa funcionam com contactos. Registe os participantes como contactos com uma etiqueta; use o objeto só se precisar de dados do evento em si.
  • Tenho o mesmo dado no contacto e no objeto → Escolha um sítio só. Dados da pessoa ficam no contacto; dados da coisa ficam no objeto, ligado ao contacto.

Perguntas frequentes

Um objeto personalizado substitui as empresas?

Não. Empresas continuam a ser a ficha para organizações. Use objetos para coisas que não são pessoas nem organizações.

Posso ligar um objeto a outro objeto?

Sim. Um imóvel pode ligar-se a um contacto, a uma empresa, a uma oportunidade e a outro objeto (por exemplo, a um condomínio).

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