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Empresas

Cómo crear una empresa y asociarle contactos

En Contactos › Empresas, haz clic en Nueva empresa, escribe el nombre y guarda. Después abre la ficha de cada contacto, elige la empresa en la pestaña Empresa (o en Asociaciones) y guarda; también puedes asociar varios contactos a la vez.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Contactos.
  • Cada contacto solo puede estar asociado a una empresa a la vez.
  • Es útil cuando tratas con varias personas de la misma organización (por ejemplo, un proveedor, un laboratorio o un cliente empresa).
Dónde encontrarlo

Contactos › Empresas › Nueva empresa

Paso a paso

Crear la empresa

  1. En el menú lateral, haz clic en Contactos y abre la pestaña Empresas en la parte superior.
  2. Haz clic en Nueva empresa, arriba a la derecha.
  3. Escribe el Nombre de la empresa (es el único campo obligatorio).
  4. Si quieres, rellena teléfono, correo, web, descripción y dirección (calle, ciudad, código postal, país).
  5. Haz clic en Guardar.

Asociar un contacto a la empresa

  1. En Contactos, haz clic en el nombre del contacto para abrir su ficha.
  2. Abre la pestaña Empresa (o Asociaciones, en el panel derecho).
  3. Busca y selecciona la empresa.
  4. Haz clic en Guardar.

Asociar varios contactos a la vez

  1. En Contactos › Listas inteligentes, marca las casillas de los contactos.
  2. En la barra de acciones, elige la opción de asociar a una empresa y selecciona la empresa.
  3. Confirma. Puedes seguir el resultado en Contactos › Acciones masivas.

Ver o quitar contactos de una empresa

  1. En Contactos › Empresas, haz clic en la empresa.
  2. Abre la pestaña Contactos para ver todos los contactos asociados.
  3. Para quitar uno, haz clic en el icono de la papelera junto al contacto y confirma con Sí. El contacto no se borra; solo deja de estar asociado.

Editar o borrar una empresa

  1. En Contactos › Empresas, haz clic en los tres puntos junto a la empresa.
  2. Elige Editar empresa (cambia los datos y haz clic en Guardar) o Borrar empresa (confirma con Sí).

Consejos

  • Para asociar contactos automáticamente según el campo Nombre de la empresa del contacto, un administrador puede activar esa opción en Configuración › Objetos › Empresa (crear y asociar empresas automáticamente a partir del nombre de empresa de los contactos).
  • Las notas de todos los contactos de una empresa aparecen juntas en la ficha de la empresa.
  • Puedes crear campos personalizados para empresas (por ejemplo, sector o número de empleados) en Configuración › Campos personalizados, eligiendo el objeto Empresa.

Problemas comunes

  • No puedo poner al contacto en una segunda empresa → Cada contacto solo puede tener una empresa. Cambia la empresa en la ficha del contacto si ha cambiado de organización.
  • He borrado una empresa y los contactos se han quedado sin empresa → Es lo normal: borrar una empresa vacía ese campo en los contactos, pero no borra los contactos. Vuelve a crear la empresa y asócialos de nuevo.
  • La empresa no aparece al buscarla en la ficha → Comprueba que la empresa está creada y guardada en Contactos › Empresas y búscala por su nombre exacto.
  • Tengo la misma empresa repetida → Asocia los contactos a la empresa que vas a conservar y después borra la repetida.

Preguntas frecuentes

¿Borrar una empresa borra sus contactos?

No. Los contactos siguen en tu base de datos; solo pierden la asociación con la empresa.

¿Cómo veo todos los contactos de una empresa?

En Contactos › Empresas, abre la empresa y mira la pestaña Contactos.

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