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Campos y valores personalizados

Cómo crear un campo personalizado

En Configuración › Campos personalizados, elige el objeto (por ejemplo, Contactos), haz clic en Crear campo, selecciona el tipo, ponle un nombre y una carpeta y haz clic en Crear campo personalizado. El campo aparecerá en la ficha, los formularios, los filtros y las automatizaciones.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Configuración.
  • Decide a qué objeto pertenece la información, porque no se puede cambiar después:
    • Contacto: datos de la persona (fecha de nacimiento, origen, preferencia de contacto, tratamiento de interés);
    • Oportunidad: datos de un negocio concreto (presupuesto, urgencia, fecha prevista de cierre).
  • Busca antes en la lista si ya existe un campo igual, para no crear duplicados.
Dónde encontrarlo

Configuración › Campos personalizados › Crear campo

Paso a paso

Crear el campo

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Campos personalizados.
  2. En el selector de objeto, arriba de la página, elige el objeto (por ejemplo, Contactos) y quédate en la pestaña Campos.
  3. Haz clic en Crear campo, arriba a la derecha.
  4. Elige el tipo de campo que corresponde a la información, por ejemplo:
    • Una línea para texto corto, Varias líneas para texto largo;
    • Número o Monetario para importes;
    • Selector de fecha para fechas;
    • Desplegable, Botones de opción o Casillas de verificación para elegir entre opciones fijas;
    • Subida de archivo, entre otros.
  5. Rellena los detalles:
    • Nombre del campo: la etiqueta que ve tu equipo;
    • Carpeta: el grupo donde aparece el campo en la ficha;
    • Clave: el identificador que se usa en mensajes y automatizaciones (se sugiere automáticamente);
    • si quieres, una descripción y un texto de ejemplo (placeholder).
    • Si el tipo tiene opciones (desplegable, botones), escribe cada opción.
  6. Revisa la Vista previa a la derecha.
  7. Haz clic en Crear campo personalizado.

Organizar campos en carpetas

  1. En Configuración › Campos personalizados, elige el objeto y abre la pestaña Carpetas.
  2. Haz clic en Crear carpeta, ponle un nombre (por ejemplo, "Datos clínicos" o "Preferencias") y guarda.
  3. Al crear o editar un campo, elige esa carpeta.

Consejos

  • Para usar el valor de un campo en un mensaje, insértalo con el selector de campos del editor (usa la clave del campo, por ejemplo {{contact.fecha_nacimiento}}).
  • Crea los campos antes de importar contactos: solo puedes asignar columnas a campos que ya existan.
  • Usa desplegables en lugar de texto libre cuando las respuestas sean fijas: luego es más fácil filtrar.

Problemas comunes

  • El campo no sale en el formulario ni en el workflow → Revisa el objeto del campo. Solo los campos de Contacto aparecen en los formularios y en los workflows de contactos.
  • He creado el campo en el objeto equivocado → El objeto no se puede cambiar. Crea un campo nuevo en el objeto correcto y borra el anterior si no se está usando.
  • No encuentro el campo en la ficha del contacto → Búscalo en la carpeta elegida o desactiva Ocultar campos vacíos en la ficha.
  • No veo Campos personalizados → Tu usuario no tiene acceso a Configuración. Pídeselo a un administrador.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre campo personalizado y valor personalizado?

El campo guarda un dato distinto para cada contacto (por ejemplo, la fecha de nacimiento). El valor personalizado guarda un dato igual para toda la cuenta (por ejemplo, el teléfono de la empresa).

¿Puedo usar campos personalizados en informes?

Sí, en algunos componentes de paneles e informes, según el objeto y el tipo de campo.

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