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Objetos personalizados

Como adicionar campos a um objeto personalizado

Em Configurações › Campos personalizados, clique em Adicionar campo, escolha o tipo (texto, número, lista, data…), escreva o nome, escolha o objeto (ex.: Imóveis) e a pasta e guarde. Se o valor nunca se pode repetir (matrícula, nº de apólice), marque Marcar campo como único.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já tem de existir (ver "Como criar um objeto personalizado").
  • Precisa de ser administrador da conta.
  • Faça a lista dos campos de que precisa e do tipo de cada um: texto curto, texto longo, número, valor monetário, telefone, data, lista de escolha, caixa de seleção.
Onde encontrar

Configurações › Campos personalizados › Adicionar campo

Passo a passo

Adicionar um campo ao objeto

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
  2. Clique em Adicionar campo.
  3. Escolha o tipo de campo (por exemplo, texto de uma linha, número, lista pendente, data).
  4. Escreva o nome do campo (ex.: "Preço", "Raça", "Data de validade").
  5. Em Objeto, escolha o seu objeto personalizado (ex.: Imóveis) em vez de Contacto.
  6. Escolha uma pasta (grupo) para organizar os campos na ficha, ou crie uma nova.
  7. Se for uma lista de escolha, acrescente as opções.
  8. Clique em Guardar. O campo passa a aparecer na ficha de todos os registos desse objeto.

Tornar um campo único (sem repetições)

  1. Ao criar o campo, escolha um tipo suportado: texto de uma linha, texto de várias linhas, número ou telefone.
  2. Marque Marcar campo como único.
  3. Guarde. A partir daí, ninguém consegue guardar dois registos com o mesmo valor nesse campo, seja à mão, por formulário, por workflow ou por importação.
  4. Pode ter até 10 campos únicos por objeto.

Retirar o "único" de um campo

  1. Em Configurações › Campos personalizados, procure o campo e selecione-o.
  2. Clique em Ações em massa › Editar.
  3. Desmarque Marcar campo como único e guarde.
  4. Atenção: esta mudança é definitiva; o campo não volta a poder ser único.

Dicas

  • Use campos únicos para identificadores: número de apólice, matrícula, número de processo, código de cliente. Não os use em textos que mudam muitas vezes.
  • Prefira listas de escolha a texto livre para tudo o que vai filtrar ou usar em relatórios (estado, tipo, cidade): o texto livre acaba escrito de três formas diferentes.
  • Decida a unicidade logo no início: depois de desmarcada, não volta.
  • Os campos do objeto podem ser usados em formulários, filtros, listas inteligentes e workflows.

Problemas comuns

  • O campo não aparece na ficha do objeto → Confirme em Campos personalizados que o campo foi criado com o objeto certo (e não em Contacto). Atualize a página.
  • "Já existe um registo com o mesmo valor" → O campo é único e esse valor já está noutro registo. Corrija o valor ou abra o registo existente.
  • Não consigo marcar o campo como único → Só texto de uma linha, texto de várias linhas, número e telefone suportam unicidade. Listas, e-mail e datas não.
  • Não consigo apagar um campo → Campos marcados como únicos não podem ser apagados. Retire primeiro a unicidade (irreversível) e tente de novo.
  • Na importação falharam linhas por duplicado → A importação termina, mas as linhas cujo valor único já existe são rejeitadas. Limpe os duplicados no ficheiro e importe outra vez só essas linhas.

Perguntas frequentes

Posso mudar o tipo de um campo depois de criado?

Crie um campo novo com o tipo certo e, se necessário, migre os valores por importação. Mudar o tipo com dados já guardados pode perder informação.

A unicidade é por conta?

Sim: o valor não se pode repetir em nenhum registo desse objeto na sua conta.

Isto foi útil?