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Objetos personalizados

Como criar um objeto personalizado

Em Configurações › Objetos, clique em Adicionar objeto personalizado, escreva o nome no singular e no plural, dê um rótulo ao campo principal (ex.: "Nome do imóvel"), escolha ícone e descrição e clique em Criar objeto personalizado. O objeto passa a aparecer no menu lateral.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ser administrador da conta.
  • Decida o nome no singular e no plural (ex.: "Imóvel" / "Imóveis") e qual é o dado que identifica cada registo (o campo principal, ex.: "Morada" ou "Referência").
  • Confirme que ainda não tem 10 objetos criados: é o máximo por conta.
Onde encontrar

Configurações › Objetos › Adicionar objeto personalizado

Passo a passo

Criar o objeto

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Objetos.
  2. Clique em Adicionar objeto personalizado.
  3. Escreva o nome no singular (ex.: "Animal") e o nome no plural (ex.: "Animais").
  4. Veja o nome interno gerado automaticamente. Se quiser mudá-lo, clique no ícone </> ao lado antes de guardar: depois de criado já não muda.
  5. Dê um rótulo ao campo principal (ex.: "Nome do animal" ou "Número do chip"). É o campo que identifica cada registo e aparece em todas as listas. Também não pode ser alterado depois.
  6. Se o campo principal nunca se pode repetir (uma matrícula, um número de apólice), marque Marcar campo principal como único.
  7. Escolha um ícone e escreva uma descrição curta para a equipa perceber para que serve o objeto.
  8. Clique em Criar objeto personalizado.

Editar o objeto

  1. Na lista de Objetos, clique no objeto para abrir os detalhes.
  2. Altere o que precisar (nome, ícone, descrição) e guarde.
  3. Nos separadores do objeto pode gerir os campos e as associações com outros tipos de registo.

Apagar um objeto (irreversível)

  1. Na lista de Objetos, clique nos três pontos ao lado do nome do objeto.
  2. Escolha Apagar.
  3. Escreva DELETE para confirmar.

Dicas

  • Depois de criar o objeto, o próximo passo é adicionar os campos que faltam (preço, raça, data…) em Configurações › Campos personalizados.
  • Se preferir não começar do zero, escolha Usar um modelo em vez de criar à mão: vem com objetos, campos e associações do seu setor.
  • O nome do objeto aparece nos menus, nos workflows e nos formulários; use palavras que a equipa já usa no dia a dia.

Problemas comuns

  • Não consigo mudar o nome interno nem o campo principal → Só é possível no momento da criação. Se errou, apague o objeto (sem registos ainda) e crie de novo.
  • Apaguei o objeto e perdi os registos → Apagar um objeto apaga todos os registos, associações, campos e workflows ligados a ele, sem recuperação. Antes de apagar, exporte o que precisar.
  • Não aparece o botão Adicionar objeto personalizado → Já atingiu o limite de 10 objetos ou não tem permissões de administrador.
  • A equipa não vê o objeto → O objeto aparece no menu lateral de todos os utilizadores, mas só administradores o podem editar. Peça para atualizarem a página.

Perguntas frequentes

Quem pode criar objetos personalizados?

Só administradores da conta. Os outros utilizadores veem e usam os registos.

Quantos objetos posso ter?

Até 10 por conta.

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