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Empresas

Como criar uma empresa e associar-lhe contactos

Em Contatos › Empresas, clique em Nova empresa, escreva o nome e guarde. Depois abra a ficha de cada contacto, escolha a empresa no separador Empresa (ou em Associações) e guarde; também pode associar vários contactos de uma vez.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Contatos.
  • Cada contacto só pode estar associado a uma empresa de cada vez.
  • Útil quando fala com várias pessoas da mesma organização (por exemplo, um fornecedor, um laboratório ou um cliente empresarial).
Onde encontrar

Contatos › Empresas › Nova empresa

Passo a passo

Criar a empresa

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra o separador Empresas no topo.
  2. Clique em Nova empresa, no canto superior direito.
  3. Escreva o Nome da empresa (é o único campo obrigatório).
  4. Se quiser, preencha telefone, e-mail, site, descrição e morada (rua, cidade, código postal, país).
  5. Clique em Guardar.

Associar um contacto à empresa

  1. Em Contatos, clique no nome do contacto para abrir a ficha.
  2. Abra o separador Empresa (ou Associações, no painel da direita).
  3. Pesquise e selecione a empresa.
  4. Clique em Guardar.

Associar vários contactos de uma vez

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, marque as caixas dos contactos.
  2. Na barra de ações, escolha a opção para associar a uma empresa e selecione a empresa.
  3. Confirme. Pode acompanhar o resultado em Contatos › Ações em massa.

Ver ou retirar contactos de uma empresa

  1. Em Contatos › Empresas, clique na empresa.
  2. Abra o separador Contactos para ver todos os contactos associados.
  3. Para retirar um, clique no ícone do caixote do lixo ao lado do contacto e confirme com Sim. O contacto não é apagado; só deixa de estar associado.

Editar ou apagar uma empresa

  1. Em Contatos › Empresas, clique nos três pontos ao lado da empresa.
  2. Escolha Editar empresa (altere e clique em Guardar) ou Apagar empresa (confirme com Sim).

Dicas

  • Para associar contactos automaticamente pelo campo Nome da empresa do contacto, um administrador pode ativar essa opção em Configurações › Objetos › Empresa (criar e associar empresas automaticamente a partir do nome da empresa dos contactos).
  • As notas de todos os contactos de uma empresa aparecem juntas na ficha da empresa.
  • Pode criar campos personalizados para empresas (por exemplo, setor ou número de colaboradores) em Configurações › Campos personalizados, escolhendo o objeto Empresa.

Problemas comuns

  • Não consigo pôr o contacto numa segunda empresa → Cada contacto só pode ter uma empresa. Troque a empresa na ficha do contacto se ele mudou de organização.
  • Apaguei uma empresa e os contactos perderam a empresa → É o comportamento normal: apagar uma empresa limpa esse campo nos contactos, mas não apaga os contactos. Crie a empresa de novo e volte a associá-los.
  • A empresa não aparece na pesquisa da ficha → Confirme que a empresa foi criada e guardada em Contatos › Empresas e pesquise pelo nome exato.
  • Tenho a mesma empresa repetida → Associe os contactos à empresa que vai manter e depois apague a repetida.

Perguntas frequentes

Apagar uma empresa apaga os contactos?

Não. Os contactos continuam na base de dados; só perdem a associação à empresa.

Como vejo todos os contactos de uma empresa?

Em Contatos › Empresas, abra a empresa e veja o separador Contactos.

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