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Objetos personalizados

Como associar registos de um objeto a contactos, empresas e oportunidades

Primeiro crie a associação em Configurações › Objetos › (objeto) › Associações › Criar associação (ex.: Imóvel ↔ Contacto, rótulo "Comprador"). Depois, na ficha do registo, em Objetos relacionados, clique em Adicionar, procure o contacto, escolha o rótulo e clique em Associar.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já existe (ex.: Imóveis) e tem registos ou vai tê-los.
  • Para criar o tipo de associação precisa de ser administrador; para ligar registos, qualquer utilizador com acesso.
  • Pense nos papéis: um imóvel pode ter "Proprietário", "Comprador interessado", "Consultor". Cada papel é um rótulo de associação.
Onde encontrar

Configurações › Objetos › (objeto) › Associações › Criar associação

Passo a passo

Criar o tipo de associação (uma vez, administrador)

  1. Em Configurações › Objetos, clique no seu objeto (ex.: Imóveis).
  2. Abra o separador Associações e clique em Criar associação.
  3. Escolha com que tipo de registo quer ligar: Contacto, Empresa, Oportunidade ou outro objeto personalizado.
  4. Escolha o tipo de rótulo:
    • Rótulo único: o mesmo nome dos dois lados (ex.: "Relacionado").
    • Par de rótulos: um nome de cada lado (ex.: "Proprietário" ↔ "Imóvel do proprietário").
  5. Configure a relação: um para um, um para muitos ou muitos para muitos (um comprador pode interessar-se por vários imóveis e um imóvel pode ter vários interessados). Se quiser, defina um limite de registos por lado.
  6. Veja a pré-visualização e clique em Guardar. Pode criar até 10 rótulos entre o mesmo par de objetos.

Ligar um registo a um contacto (ou empresa, oportunidade)

  1. No menu lateral, abra o objeto e clique no registo (ex.: o imóvel).
  2. Na ficha, localize a secção Objetos relacionados.
  3. Ao lado do tipo que quer ligar (ex.: Contactos), clique em Adicionar.
  4. Procure o contacto pelo nome, e-mail ou telefone e selecione-o.
  5. Escolha o rótulo (ex.: "Comprador interessado").
  6. Clique em Associar. A ligação aparece logo nos dois lados: na ficha do imóvel e na ficha do contacto.

Ligar a partir da ficha do contacto ou da oportunidade

  1. Abra o contacto (ou a oportunidade) e vá à secção Associações / Objetos relacionados.
  2. Clique em Adicionar ao lado do objeto (ex.: Imóveis), procure o registo, escolha o rótulo e confirme.

Retirar uma associação

  1. Na secção Objetos relacionados, passe o rato sobre a ligação que quer retirar.
  2. Clique em remover e confirme. Os dois registos continuam a existir; só a ligação desaparece.

Dicas

  • Nos cartões do pipeline e na vista de lista de Oportunidades, pode mostrar as associações como coluna ou campo do cartão através de Gerir campos › rótulo de associação.
  • As associações servem para filtros, listas inteligentes, relatórios e workflows (ex.: "quando o imóvel passa a Vendido, atualizar o contacto Comprador").
  • Exemplo imobiliário: objeto Imóveis ligado a contactos com rótulos "Proprietário", "Comprador interessado" e "Inspetor"; filtra por localização e preço e vê logo quem está interessado em cada casa.
  • Para ligar muitos registos de uma vez (ex.: depois de uma importação), use um workflow do objeto com a ação Associar registos, que procura o contacto por e-mail ou telefone.

Problemas comuns

  • Na ficha do registo não aparece "Adicionar" para contactos → Ainda não existe uma associação criada entre esse objeto e Contactos. Crie-a em Configurações › Objetos › (objeto) › Associações.
  • Não consigo ligar mais contactos ao registo → A relação é "um para um" ou tem um limite definido. Edite a associação nas configurações do objeto e mude o tipo ou o limite.
  • O rótulo não é o que eu queria → Pode renomear o rótulo nas configurações do objeto sem perder as ligações já feitas.
  • Apaguei o registo e as ligações sumiram → É o comportamento normal: ao apagar um registo, as associações dele são removidas; os contactos continuam a existir.

Perguntas frequentes

Posso ligar um objeto a outro objeto?

Sim. Ao criar a associação, escolha o outro objeto personalizado como destino (ex.: Imóveis ↔ Condomínios).

A ligação aparece nos dois lados?

Sim. Ao associar um imóvel a um contacto, o imóvel aparece na ficha do contacto e o contacto na ficha do imóvel, cada um com o seu rótulo.

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